2024年6月27日,銀泰黃金獲中郵證券買入評級,近一個月銀泰黃金獲得2份研報關注。
研報預計2024-2026年,公司營業收入爲93.59/98.06/101.61億元,YOY爲15.46%/4.77%/3.62%,歸母淨利潤爲22.00/22.77/25.70億元,YOY爲54.49%/3.49%/12.89%。研報認爲,銀泰黃金股份有限公司自1999年成立以來,逐步轉向專業的黃金礦產提供商,並在2023年由山東黃金控股,完成向國有控股的轉身。公司在其《發展戰略規劃綱要》爲投資者描繪了一個清晰的增長藍圖:即到2030年末,計劃礦產金產量達到28噸,金資源量及儲量達到600噸以上。而隨着金價上行趨勢逐漸打開,公司較低的單位成本有望幫助其業績快速釋放。
風險提示:美國經濟超預期,聯儲局降息節奏不及預期,公司項目進度不及預期,公司中小股東減持風險。