格隆匯6月26日｜申萬宏源研究指出，北方華創(002371.SZ)築成半導體設備零件大平台，佈局四大類集成電路設備，工藝覆蓋度不斷提升，顯著受益先進製程擴產需求。預計大基金三期投資規模最大領域仍以重資產模式的製造領域爲主，先進製程邏輯及存儲晶圓廠擴產在望，對國產半導體設備訴求更強。先進製程對設備驗證週期長、品控要求高，北方華創作爲佈局廣泛的平台型設備廠商在先進製程擴產浪潮中有望獲更高份額。另外，公司三次股權激勵覆蓋上千員工，旨在強化技術壁壘與人才壁壘，有助於不斷擴大公司業務佈局範疇。該行給予公司24年動態PE 39.3倍，對應目標市值2236億元，目標價421.16元，較6月25日收盤總市值上漲空間33.9%。首次覆蓋給予公司“買入”評級。
研报掘金丨申万宏源：首予北方华创“买入”评级，目标价421.16元
研報掘金丨申萬宏源：首予北方華創“買入”評級，目標價421.16元
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