6月25日,奧銳特獲開源證券買入評級,近一個月奧銳特獲得1份研報關注。
研報預計2023年公司實現營收12.63億元,同比增長25.24%,歸母淨利潤2.89億元,同比增長37.19%。我們看好公司的長期發展,預計公司2024-2026年歸母淨利潤爲3.81/5.17/6.36億元,同比增長31.6%/35.7%/23%。核心品種持續發力,帶來業績增量。公司建立呼吸系統、心血管、抗感染、神經系統、抗腫瘤和女性健康等六大領域的產品鏈,技術高壁壘、競爭格局良好以及成長性強的多元化產品梯隊,爲公司的持續發展奠定基礎。重點品種持續放量,公司掌握地屈孕酮原料藥的合成技術,實現規模化生產和銷售,地屈孕酮製劑處於快速放量階段。司美格魯肽原料藥已完成中試、雜質研究和成品方法學驗證,具有較好的技術和專利儲備,預期市場前景良好。
風險提示:國際貿易環境變化風險、環保及安全生產風險、匯率波動風險等。