時隔近2年,方正證券(601901.SH)想要出手的瑞信證券49%股權,終於迎來買家。
6月24日晚,方正證券發佈公告稱,擬與瑞士銀行有限公司(以下簡稱,瑞銀)共同向北京市國有資產經營有限責任公司(以下簡稱,北京國資公司)轉讓瑞信證券85.01%的股權。同日,瑞銀也通過公告確認了股權轉讓事宜。
瑞銀股權轉讓基於6月24日匯率計算,轉讓對價爲9135萬美元(約合人民幣6.505億元)。從雙方發佈的公告來看,北京國資公司本次拿下瑞信證券的股權,總花費超過15億元。其中,方正證券持有的49%瑞信證券股權,交易對價爲8.85億元。
公告顯示,北京國資公司實控人爲北京市人民政府,截至2023年末總資產1971.50億元。
若本次股權轉讓正式落地,方正證券將退出瑞信證券股東之列,瑞銀的持股比例將從51%降至14.99%,瑞信證券也將從外資控股券商變爲國資控股券商。
早在2022年9月,方正證券就曾發佈公告,擬向瑞信銀行股份有限公司轉讓瑞信證券49%的股權,轉讓對價爲人民幣11.4億元。時隔近2年,不僅買家發生了變化,轉讓對價也縮水2.55億元。
轉讓對價縮水,一方面受到證券行業整體估值下行影響,另一方面也與瑞信證券自身的業績欠佳有關。2023年年報顯示,瑞信證券去年營業收入1.57億元,同比下降45.58%;淨利潤-1.99億元,雖虧損幅度同比有所收窄,但在12家外資控股券商中,淨利潤仍排名墊底。
轉讓對象發生變更,源於瑞銀在2023年收購瑞信後,同時持有67%瑞銀證券股權和51%瑞信證券股權,違反了“一參一控”的要求,必須尋找新的買家。
有媒體報道稱,本次北京國資提出的是“換股+現金”的收購方案,即收購瑞信證券股權的同時,將其持有的瑞銀證券股權轉讓給瑞銀。
瑞銀證券官網顯示,目前其有兩大股東,其中瑞銀持股67%,北京國資公司持股33%。若換股協議屬實,瑞銀或有望100%控股瑞銀證券,而北京國資則成爲瑞信證券的大股東,可謂“雙贏”交易。