路勁(01098)發佈公告，根據提呈要約條款，爲提呈要約分配的最高現金金額爲600...
智通財經APP訊，路勁(01098)發佈公告，根據提呈要約條款，爲提呈要約分配的最高現金金額爲6000萬美元，其中(a)現金3000萬美元用於接納及購買有效提呈的2024年票據;及(b)(i)6000萬美元及(ii)用於購買有效提呈的2024年票據的現金金額(即不超過金額3000萬美元)的差額，該差額分配用於接納及購買餘下票據，在每種情況下均須按提呈要約的條款。6000萬美元在應用於(a)項及(b)項後剩餘的任何現金金額爲“剩餘金額”。
就剩餘金額而言，爲持續對其所有債權人及持份者維持公平待遇，公司澄清：該剩餘金額應構成公司可酌情用於償還或購回債務的現金金額;公司擬將該剩餘金額用於爲其票據持有人的利益行事;及特別是，倘提呈要約得以完成且有關各目標證券的特別決議案獲通過，則該剩餘金額(最多3000萬美元)擬用於贖回當時未償還的票據本金，方式如下：(i)60%用於贖回2024年票據;及(ii)剩餘40%用於贖回餘下票據，儘可能平均劃撥該金額至每項餘下系列票據。
公司擬在同意徵求完成後，由相關發行人在2024年8月15日前後(根據載列於有關提呈要約及同意徵求的提呈要約及同意徵求備忘錄的預期時間表而判斷)根據票據在到期前可隨時按面值贖回相關票據的權利，實施該等贖回(須受限於相關票據規定的任何通知期)。