6月24日,葵花葯業獲西南證券買入評級,近一個月葵花葯業獲得1份研報關注。
研報預計2024-2026年公司歸母淨利潤將分別達到12.6/13.9/15.4億元。研報認爲,公司成功打造出“葵花”和“小葵花”兩個知名品牌,旗下的產品包裝形象具有較高的辨識度;公司產品覆蓋兒科、婦科及老年慢病領域,產品種類齊全;公司注重保障產品質量,遵循“藥材好、藥才好”的理念。在研發能力上,公司堅持“買、改、聯、研、代”既定的研發領域總體方針,2023年公司已組建北京兒童製劑技術研發平台、北京研究院、哈爾濱研究院、益生菌聯合研發中心及各生產企業研發團隊,形成四院一體、研產共進的態勢,公司加速實現產品的集群上市,並以BD及資本模式切入劑型創新,佈局兒童特色品類。
風險提示:政策風險、新品研發風險、原材料價格波動風險。