①科創板漲幅榜“頭三名”花落半導體板塊; ②北向資金加倉科創板的名單中,半導體公司數量最多; ③機構調研名單來了>>
《科創板日報》6月22日訊(編輯 宋子喬) 本週(6月17日-6月21日),“科創板八條”落地,科創50指數累計漲0.54%。
從一週漲幅上看,32家科創板公司累計漲超10%,超四成(14家)爲半導體公司,“頭三名”也花落半導體板塊——分立器件供應商鍇威特、模擬芯片設計公司晶華微、集成電路封測公司氣派科技均漲超30%,其中,鍇威特本月至今累計漲超90%。
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本週,北向資金加倉科創板的名單中,電池儲能公司派能科技的持股量變動最大,其次是PCB企業生益電子,多家半導體公司名列其中,以數量佔優。
據《科創板日報》統計,按持股比例變動量來看,Top 20中,六成(12家)爲半導體公司,分別是力芯微、艾爲電子、海光信息、恒玄科技、富創精密、燦勤科技、瀾起科技、普冉股份、源傑科技、華海誠科、正帆科技、臻鐳科技;其中華海誠科的持股量變動比例最大,超2.5倍,持股量變動比例超30%的9家公司中半導體公司有5家,華海誠科外還包括富創精密、臻鐳科技、正帆科技、力芯微。
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力芯微深耕消費電子市場,在電源管理芯片細分市場已建立了相當的品牌影響力,並進入主流消費電子品牌供應商體系,並在工控、醫療電子、汽車電子、網絡通訊等市場領域進行了積極的拓展,並取得一定的銷售業績。
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力芯微(黃柱爲參與者持股量,藍柱爲持股比例)
艾爲電子在數模混合信號鏈領域深耕多年,其產品進一步滲入AIoT、工業、汽車等多市場領域,相關產品在汽車領域取得持續突破,成功導入阿維塔、比亞迪、零跑、奇瑞、長安、吉利、現代等客戶,均已實現產品量產。
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艾爲電子(黃柱爲參與者持股量,藍柱爲持股比例)
海光信息是國內CPU、DCU領軍企業,於今年2月發佈公告預計回購3-5億元,截至5月31日回購206.94萬股。海通證券稱,2024年1月1日~4月11日,海光信息與公司A及其控制公司累計發生關聯交易22億元,與大客戶關聯交易額大幅提升,預示業務景氣度可能高漲。
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海光信息(黃柱爲參與者持股量,藍柱爲持股比例)
另外,一衆機構已調研多家科創板半導體公司。
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本週發佈機構調研紀要的科創板半導體公司
其中,佰維存儲、敏芯股份等公司被問及AIPC等AI終端產品對業績的推動作用。
敏芯股份對此表示,下游的方案切換和對產品升級的要求是一個大的趨勢,國內頂流手機廠商對更高信躁比的硅麥有明確需求,公司已經有對應產品,新產品會帶來價格的提升,屆時產品的價值量也會有很可觀的提升。
佰維存儲稱,將持續推出適用於PC應用的PCIe3.0/4.0/5.0 SSD、LPDDR4X/5/5X等產品,以滿足客戶對於AIPC存儲產品的需求。
納芯微、燦瑞股份等模擬芯片公司均釋放觸底回升信號。
納芯微稱,公司下游大部分行業的庫存去化接近尾聲,開始逐步走向恢復增長的轉變。其中,泛能源內部的工控、電源模塊等下游領域已開始逐步恢復,光儲領域的部分客戶在二季度也看到恢復的跡象,消費電子是最早走出去庫存影響的領域,汽車電子領域則仍然保持穩健增長態勢。公司還表示,會積極關注行業相應的標的和併購機會。
燦瑞科技表示其收入從2023年Q1觸底後逐步改善,2023年下半年收入環比上半年增37.46%,2024年Q1收入同比增長61%。分產品線來看,智能傳感器芯片的下游應用領域較爲廣泛,競爭格局較好,市場較爲平穩。電源管理芯片的下游領域主要集中在以手機爲主的消費電子,終端市場處於緩慢復甦中,但公司主要產品面對的競爭相對激烈,公司目前策略還是以市場佔有率優先。