來自新加坡的精密工程服務商元續科技(08637.HK)，於今日(6月21日)起至下週三(6月26日)招股，預計2024年7月2日在港交所GEM掛牌上市，大華繼顯獨家保薦。
元續科技，計劃全球發售2700萬股(佔發行完成後總股份的18%)，其中90%爲國際發售、10%爲公開發售。每股發售價介乎2.38~3.00港元之間，每手1000股，最多募資8100萬港元。
假設每股發售價2.69港元(發售價範圍中位數)，假設超額配股權未獲行使，元續科技預計上市總開支約890萬新加坡元，當中約100萬新加坡元的包銷香港開支(包括8%的包銷佣金、2%的酌情獎金)、790萬新加坡元的非包銷香港開支(法律顧問及會計師費用開支約490萬新加坡元、其他費用及開支約300萬新加坡元)。
元續科技是次IPO，募資淨額約2060萬港元(按發售價中位數計)：約60.1%將用於擴充營運規模及提升產能；約15.4%將用於加強品質監控能力；約4.7%將用於加強營銷活動，以保持與現有客戶的關係及使客戶基礎更添多元；約9.8%將用於償還用作一般營運資金的若干銀行借款；約10%將用作營運資金及一般企業用途。
元續科技是次IPO，大華繼顯爲其獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人，其他包銷商包括信達國際、邁時資本、老虎證券、集友國際資本。
招股書顯示，元續科技在上市後的股東架構中，控股股東拿督斯里蔡水理先生通過SGP BVI持股39.10%、餘偉娟女士(蔡先生的配偶)通過Baccini持股16.50%；程章金先生，通過Angelling持股8.20%；彭菁咪女士，持股5.44%；其他投資者包括：新加坡科技研究局的商業化部門Accelerate持股4.10%；KKR & Co. Inc.(KKR.NYSE)最終控制的MMI持股2.05%；Zou Shuling女士持股1.18%；Hong Haicheng女士持股1.11%；Soo Siew Har女士與Ho Gim Hai先生持股1.01%；Chua Lee Chai先生持股0.85%；Tan Beng Kiat先生持股0.85%；Deborah Chua Wee Wei女士持股0.85%；Tan Kok Thye George先生持股0.42%；Poh Seng Kah先生持股0.34%。其他公衆股東持股18.00%。
元續科技，成立於2000年，作爲一家精密工程服務供應商，專門爲半導體及其他行業的國際公司提供複雜的精密機加工、精密焊接服務。公司亦爲不同行業客戶提供服務，包括半導體、航空航天、數據存儲、油氣行業，公司的客戶大多是其行業公認的國際公司。根據灼識諮詢報告，於2023年按收入計，元續科技在新加坡精密部件工程行業中的半導體行業排名第五，市場佔有率爲3.3%。
元續科技招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2024/0621/2024062100036_c.pdf
