久期財經訊,北京建設(控股)有限公司(Beijing Properties (Holdings) Limited,簡稱“北京建設”,00925.HK)擬發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級債券。(FPG)
條款如下:
發行人:BPHL Capital Management Limited
擔保人:北京建設(控股)有限公司
維好協議和流動性支持提供人:北京控股集團有限公司(Beijing Enterprises Group Company Limited,簡稱“北控集團”)
預期發行評級:無評級
發行規則:Reg S
類型:固定利率、高級無抵押有擔保債券
發行規模:人民幣基準規模
期限:3年期
初始指導價:5.5%區域
最終指導價:5.4%
交割日:2024年6月27日
資金用途:用於集團現有借款的再融資、項目投資以及一般公司用途
其他條款:MOX澳交所上市;最小面額/增量爲100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
控制權變更回售:101%
聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席帳簿管理人:海通國際(B&D)、農銀國際
聯席牽頭經辦人和聯席帳簿管理人:交銀國際、光銀國際、中信銀行國際、中國銀河國際、興證國際、中金公司、中信建投國際、中信證券、民銀資本、信銀資本、廣發證券、國泰君安國際、興業銀行香港分行、淞港國際證券、中泰國際
清算機構:債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行