東興證券發研報指,騰訊控股(00700)發佈2024年一季度業績公告,2024Q1公司實現營業收入1595.0億元(yoy+6%),Non-IFRS歸母淨利潤爲502.7億元(yoy+54%)。
展望2024年,國內遊戲版號正常化發放,公司保持遊戲研發,遊戲業務有望持續增長;國內宏觀經濟進一步復甦,廣告業務、數字內容、金融支付、理財業務、騰訊雲企業服務將保持穩定增長。
該行續指,隨着國內宏觀經濟復甦、公司組織優化以及降本增效,該行預計 2024-2026年公司歸母淨利潤分別爲1716億元,1889億元和2097億元,對應現有股價PE分別爲19X,17X和16X,維持“強烈推薦”評級。