瑞穗證券認爲,英偉達是AI硬件領域無可爭議的領頭羊,但最近博通以及美光科技表現突出,足以與英偉達比肩,共同組成“AI三騎士”。博通股價過去7個交易日累計上漲超過28%,市值突破8000億美元。而美光科技股價在過去八個交易日累計上漲18%,市值達到1700億美元。
AI硬件領域又出現強有力競爭者。
AI領頭羊$英偉達 (NVDA.US)$股價近日連續大漲,市值還超越$蘋果 (AAPL.US)$成爲第一,風頭無兩。而兩旁不起眼的$博通 (AVGO.US)$和$美光科技 (MU.US)$,也在暗暗發力追趕。
瑞穗證券分析師Jordan Klein認爲,英偉達是無可爭議的領頭羊,但最近博通以及美光科技表現突出,足以與英偉達比肩,共同組成“AI三騎士”。
最明顯的就是他們的股價表現。
截至週二,博通股價已經連續七個交易日上漲,累計漲幅超過28%,使公司市值在極短時間內突破了8000億美元的門檻。
而市值較小的$美光科技 (MU.US)$,股價在過去八個交易日中有七個交易日上漲,期間累計上漲約18%,目前市值約爲1700億美元。
這“AI三騎士”的上升勢頭,不禁讓人聯想到2000年的互聯網泡沫,當時微軟、英特爾、思科和戴爾電腦的市場影響力如此之大,以至於它們被稱爲“四騎士”。
博通擁有齊備的半導體產品線,它在網絡和通信技術方面的領先地位,使其在支持AI基礎設施(如數據中心和雲計算)方面具有重要作用。高效的網絡和通信解決方案對於AI數據的傳輸和處理至關重要。
美光科技作爲全球領先的存儲器製造商之一,它的高帶寬存儲器(HBM)技術在AI應用中尤爲重要,HBM能夠提供更高的數據傳輸速度和更低的延遲,這對於處理大量數據的AI模型來說至關重要。隨着AI和大數據應用的增加,對高性能存儲解決方案的需求也在迅速增長,美光在這一領域的技術優勢使其成爲關鍵供應商。
Klein指出,美光科技下週的業績結果更可能是一個積極的催化劑,因美光的管理層將不遺餘力地強調,他們爲英偉達和其他AI芯片製造商提供的先進的HBM產品,供應十分緊俏,價格也水漲船高。畢竟各大投身於AI競爭的科技巨頭,對於AI存儲產品多少有點FOMO,即害怕錯過。
Wedbush的分析師Matt Bryson對美光科技的未來潛力也同樣樂觀,並預計在相當長一段時間內財務表現良好,股票將繼續上漲,直到行業投資計劃出現變化。
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編輯/Somer