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天然气公司Tamboran Resources(TBN.US)赴美上市 IPO定价24-27美元/股

天然氣公司Tamboran Resources(TBN.US)赴美上市 IPO定價24-27美元/股

智通財經 ·  06/18 15:50

Tamboran Resources計劃通過以每股24至27美元的價格發行650萬股股票,籌集1.66億美元。

智通財經APP獲悉,專注於澳大利亞北部Beetaloo盆地的天然氣勘探與生產公司Tamboran Resources週一宣佈了其IPO的條款。Tamboran Resources計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼爲"TBN",該公司目前在澳大利亞證券交易所上市

Tamboran Resources計劃通過以每股24至27美元的價格發行650萬股股票,籌集1.66億美元。新的和現有的投資者打算購買其中2300萬美元的股票(佔交易的14%),並且一個關聯方打算在同時進行的私募中額外購買價值800萬美元的股票。按照提議價格範圍的中點,Tamboran Resources的市場估值將達到4.48億美元。

Tamboran Resources是一家處於早期階段的獨立天然氣勘探和生產公司,專注於澳大利亞北部地區Beetaloo盆地資源的商業開發。該公司及其工作權益合作伙伴擁有大約470萬連續毛英畝(大約190萬淨英畝歸Tamboran所有)的勘探許可證,並且目前是Beetaloo盆地最大的土地持有者。迄今爲止,Tamboran已參與鑽探七口井,儘管它只將過去三個財政年度鑽探的六口井視爲評估井。到目前爲止,該公司尚未產生任何收入,也不期望在2026年之前從生產中產生重大收入。

美國銀行證券、花旗和加拿大皇家銀行資本市場是此次交易的聯合賬簿管理人。該公司有望在2024年6月24日這一週公佈最終定價。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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