2024年6月18日,5G通信板塊走勢佔優。盤面上,紫光股份領漲,四維圖新、新易盛跟漲,5GETF(159994)市場熱度較高,實時成交額已突破3600萬元。
中信建投表示,此前全球算力龍頭對於第二季度的業績指引超出市場預期,同時公司展望非常明顯的增強了市場信心,B系列Q2發貨Q3上量,公司表示B系列將供不應求,打消市場對於需求切換的疑慮。如果按照算力龍頭GPU、大廠自研AI芯片和普通雲計算需求進行測算,明年1.6T和800G光模塊的實際需求,將明顯大於此前看到的市場預期,同時大量需求在明年將通過以太網體系釋放(包括NV和大廠自研芯片等),需求量上升的同時且市場份額會有一定變化。持續強烈推薦海外數通光模塊產業鏈,同時對於國內算力產業鏈,當前也可以重點關注光模塊和交換機領域。
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