跟蹤主線板塊的整段生命週期
導讀：①科技股內部延續良性輪動，消費電子板塊全天領漲並獲得越來越多資金的回流與增配；②半導體板塊漲勢不順暢，但始終沒有明顯的資金負反饋，後續可留意功率半導細分方向的進一步加強的可能；③車路雲概念昨日同樣展現出不俗的承接力道，後續有望反覆活躍
市場延續分化走勢，其中週期、地產鏈、消費和金融等權重板塊相對弱勢，而另一面泛科技方向則持續走強，消費電子全天領漲，PCB、半導體等板塊同逆勢活躍。整體而言雖然指數端依舊不強，但隨着科技股內部良性輪動，相關個股卻走出較佳的賺錢效應，因此對於當下市場仍以結構性行情來看待。
盤面上來看，消費電子無疑是昨日最爲耀眼的方向。從核心驅動上來看仍受益與，AI對於消費電子方向所帶來新增量機會。隨着Apple Intelligence等巨頭公司的自由模型的落地，機構認爲AI所帶來的換機趨勢比5G升級帶來的換機趨勢更強，有望迎來新一輪的換機潮。
而回到市場的角來看，大容量、高標識核心標的也紛紛在相對底部的位置放量拉升。其中百億市值的領益智造、鵬鼎控股、東山精密漲停，而兩千億市值的立訊精密同樣大漲超7%，顯然消費電子方向在經歷了長時間整理後，正獲得越來越多資金的回流與增配，對於該方向的延續性或仍值得期待。不過以目前的市場風格來說，在單日集體爆發後往往會存在着分歧修正的可能性，所以應對上仍不宜情緒化追價，耐心等其出現分歧回調的機會再擇機低吸或具更高之勝率。
半導體方向依舊關注，近期半導體相關個股被詬病最多是漲勢並不順暢，但事實上，半導體個股整體仍是較爲契合與當前趨勢性炒作模式的，像臺基股份、華虹公司都呈現出較爲標準這20CM趨勢抱團走勢，而像10cm人氣標的上海貝嶺即使短線遭遇回調整理，也並未就此退潮，維持着較強的承接力道。故就半導體板塊整體而言，雖然沒有走出強上強的，但並沒有湧現出明顯的虧錢效應。
此外從細分上來看，功率半導體持續加強，新潔能、揚傑科技、士蘭微等標識度較高的個股昨日活躍，相較於此前光刻機與存儲芯片等熱門細分，功率半導體仍具位階優勢，在後續熱點的持續輪動下或存在着資金補漲的可能性。
而上週末輿情發酵作爲明顯的車路雲一體化概念，雖然昨日的光芒被消費電子所掩蓋，但板塊中多數個股維持着較強的承接力道，疊加市場對該方向依舊存在着政策利好的預期，預計前排的核心標的或存進一步衝高之動能。因此車路雲一體概念後續仍值得持續性追蹤。