导读：①科技股内部延续良性轮动，消费电子板块全天领涨并获得越来越多资金的回流与增配；②半导体板块涨势不顺畅，但始终没有明显的资金负反馈，后续可留意功率半导细分方向的进一步加强的可能；③车路云概念昨日同样展现出不俗的承接力道，后续有望反复活跃

市场延续分化走势，其中周期、地产链、消费和金融等权重板块相对弱势，而另一面泛科技方向则持续走强，消费电子全天领涨，PCB、半导体等板块同逆势活跃。整体而言虽然指数端依旧不强，但随着科技股内部良性轮动，相关个股却走出较佳的赚钱效应，因此对于当下市场仍以结构性行情来看待。

盘面上来看，消费电子无疑是昨日最为耀眼的方向。从核心驱动上来看仍受益与，AI对于消费电子方向所带来新增量机会。随着Apple Intelligence等巨头公司的自由模型的落地，机构认为AI所带来的换机趋势比5G升级带来的换机趋势更强，有望迎来新一轮的换机潮。

而回到市场的角来看，大容量、高标识核心标的也纷纷在相对底部的位置放量拉升。其中百亿市值的领益智造、鹏鼎控股、东山精密涨停，而两千亿市值的立讯精密同样大涨超7%，显然消费电子方向在经历了长时间整理后，正获得越来越多资金的回流与增配，对于该方向的延续性或仍值得期待。不过以目前的市场风格来说，在单日集体爆发后往往会存在着分歧修正的可能性，所以应对上仍不宜情绪化追价，耐心等其出现分歧回调的机会再择机低吸或具更高之胜率。

半导体方向依旧关注，近期半导体相关个股被诟病最多是涨势并不顺畅，但事实上，半导体个股整体仍是较为契合与当前趋势性炒作模式的，像台基股份、华虹公司都呈现出较为标准这20CM趋势抱团走势，而像10cm人气标的上海贝岭即使短线遭遇回调整理，也并未就此退潮，维持着较强的承接力道。故就半导体板块整体而言，虽然没有走出强上强的，但并没有涌现出明显的亏钱效应。

此外从细分上来看，功率半导体持续加强，新洁能、扬杰科技、士兰微等标识度较高的个股昨日活跃，相较于此前光刻机与存储芯片等热门细分，功率半导体仍具位阶优势，在后续热点的持续轮动下或存在着资金补涨的可能性。

而上周末舆情发酵作为明显的车路云一体化概念，虽然昨日的光芒被消费电子所掩盖，但板块中多数个股维持着较强的承接力道，叠加市场对该方向依旧存在着政策利好的预期，预计前排的核心标的或存进一步冲高之动能。因此车路云一体概念后续仍值得持续性追踪。