觀點網訊:6月17日,美高梅中國控股有限公司發佈公告稱,公司正向聯交所申請批准以債務發行方式僅發行予專業投資者的票據上市及買賣,並已接獲聯交所就票據上市發出的合資格函件。
BofA Securities,Inc.與德意志銀行新加坡分行及中國銀行股份有限公司澳門分行已獲委任爲建議票據發行的聯席全球協調人;而BofA Securities,Inc.及德意志銀行新加坡分行已獲委任爲建議票據發行的聯席整體協調人及銀團資本市場中介人。截止目前,票據的本金總額及若干條款及條件尚未厘定。
倘票據獲發行,該公司擬將所得款項淨額用於償還公司的循環信貸融通項下的部分未償還款項及作一般公司用途。公司將獲准許重借循環信貸融通項下的有關款項。
據了解,於2019年5月16日,該公司曾發行本金總額15.0億美元的兩批無抵押優先票據;於2020年6月18日,發行本金總額5.00億美元的5.25%於2025年6月18日到期的優先票據;於2021年3月31日,發行本金總額7.50億美元的4.75%於2027年2月1日到期的優先票據。