6月12日,鼎龍股份獲華金證券買入評級,近一個月鼎龍股份獲得1份研報關注。
研報預計2024年至2026年鼎龍股份的營業收入將由原來的30.85億元/38.15億元/42.16億元調整爲32.18億元/38.19億元/44.61億元,增速分別爲20.7%/18.7%/16.8%;歸母淨利潤將由原來的3.93億元/5.96億元/7.37億元調整爲4.41億元/6.11億元/7.83億元,增速分別爲98.6%/38.6%/28.1%。研報認爲,鼎龍股份已成爲國內部分核心晶圓廠CMP拋光墊的首選供應商,其市場滲透程度預計將進一步提升。鼎龍股份在海外市場拓展方面已取得重要進步,預計在今年內將成功獲得海外市場的重要客戶訂單,從而推動公司業績增長。
風險提示:下游終端市場需求不及預期風險,新技術、新工藝、新產品無法如期產業化風險,市場競爭加劇風險,系統性風險等,新客戶開拓不及預期。