＜5631＞ 日製鋼所 4374 -196
大幅続落。前日に29年3月期まで5カ年の中期経営計画を発表。数値目標は、売上高3800億円、営業益370億円、ROE10-11％を掲げる。それぞれ24年3月期実績は2525億円、180億円、8.5％だった。防衛関連機器の売上増などを想定。株主還元は、配当性向35％以上を目標とするほか、DOE2.5％を下限に。足元では中計への期待も先行していたとみられ、目標数値のサプライズが限定的で出尽くしに。
＜6762＞ TDK 8730 +364
大幅反発。独自の生成AIプラットホーム「アップル・インテリジェンス」を発表したアップルが、前日の米国市場で7.2％高と大幅高となり、アップル関連とされる国内電子部品株の刺激材料になった。同社に関しては、モルガン・スタンレーMUFG証券が「オーバーウェイト」継続で目標株価を8800円から9700円に引き上げた。リチウムイオン電池の増益が続くことで、今期業績は会社計画を大きく上回ると予想している。
＜3248＞ アールエイシ 949 +109
急伸。前日に上半期の決算を発表、営業利益は7.5億円で前年同期比2.2倍の水準となっている。据え置きの通期計画5.7億円、前期比3.9％増を超過する格好に。第1四半期が大幅減益であったことから、サプライズも強まる形となっている。賃貸事業用マンション1棟を販売したことで、開発販売事業の収益が膨らむ状況に。第2四半期での売却はリリースされていたが、想定以上の業績貢献と受けとめられる。
＜2910＞ ロックフィルド 1410 -83
大幅続落。前日に24年4月期の決算を発表している。営業利益は17.4億円で前期比15.8％増となり、従来予想の21.6億円を大きく下回る着地に。年明けから販売が苦戦してきているもよう。25年4月期は20.4億円で同17.5％増の見通し。冷凍食品の販売網拡大など既存店の堅調推移を見込むが、従来の中期計画では、25年4月期営業利益は32億円の計画であったため、想定以上の収益鈍化と捉えられる形に。
＜3097＞ 物語コーポ 3215 -190
前日比変わらずを挟んで大幅続落。前日に発表した5月の月次動向が嫌気材料となっている。既存店売上高は前年同月比2.1％減と2カ月連続でのマイナス成長、前月は21年11月以来のマイナスに転じていた。客数が同1.1％減と2カ月連続のマイナスに。業態別では、焼肉部門、お好み焼部門がそれぞれ2カ月連続でのマイナスとなっている。
＜9602＞ 東宝 4692 -418
大幅続落。前日に発表した5月の映画興行部門の興行収入がネガティブ視されているもよう。48.6億円で前年同月比40.2％減となっており、前年比マイナスに転じていた4月の同13.5％減から一段と落ち込み幅が拡大している。GW期間中でもあり、2023年は5月が最大の興行収入実績であったが、2024年5月の興行収入は今年に入って最も低水準となっている。1-5月トータルでも前年比マイナスに転じる。
＜7388＞ FPパートナー 4025 -700
ストップ安。一部週刊誌のオンライン記事が売り材料視されているもよう。保険会社から営業社員の採用支援と斡旋の便宜を受け、その見返りに保険商品を優先的に取り扱うという構図が、事故車をビッグモーターに紹介して保険契約を割り振られていた損保各社と同じであると指摘されているもよう。顧客本位とはかけ離れているという金融庁幹部の見方なども紹介されているようだ。
＜3591＞ ワコールHD 4250 +290
大幅反発。前日に提出された大量保有報告書によると、3Dインベストメントが5.13％を保有する大株主になったことが明らかになっている。保有目的としては、純投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為を行うこととしている。3Dインベストメントは「物言う株主」として知られるシンガポールの投資ファンド。株主還元含めて企業価値向上に向けた施策の強化につながっていくとの思惑が先行。
＜3902＞ MDV 567 +62
急伸。SBIHDが191万100株（議決権比率5.00％）を上限とする株式の追加取得を行うと伝わっている。同社とSBIHDは20年11月に資本業務提携を締結しており、現在、SBIHDは1237万6114株、議決権比率32.42％を保有する筆頭株主となっている。追加の株式取得によって、一層の連携強化が期待されるほか、短期的な需給面でのインパクトなども想定される状況とみられる。
＜4384＞ ラクスル 1002 +88
大幅反発。前日に第3四半期決算を発表、累計営業益は21.9億円で前年同期比50.2％増となり、上半期の同35.7％増から一段と増益率が拡大した。3月の修正計画に対して若干上振れペースで推移しているもよう。また、成長機会に対する投資を実行しつつも利益還元の開始が可能と判断したことで、期末に1.7円の配当を実施することも発表。M&A実施なども今後の成長期待を高めさせることにつながったようだ。
＜5631＞ 日本鋼鐵 4374 -196
大幅下跌。前日發佈了爲期五年的中期經營計劃，目標數值是營業收入3800億日元，營業利潤370億日元，ROE控制在10-11％。而到24年3月的業績分別爲2525億，18億，8.5％。預計防衛相關設備銷售將增加等。股東回報將以35％以上的股息支付爲目標，同時DOE下限爲2.5％。眼下人們普遍對中期計劃充滿期待，因此目標數值的驚喜有限而已。
＜6762＞ TDK 8730 +364
大幅反彈。蘋果公司發佈了自己獨有的生成AI平台“Apple Intelligence”，導致前一天在美國市場上股票上漲了7.2％，成爲了國內電子元器件股票的刺激因素。對於該公司，摩根斯坦利MUFG證券形容其爲“超配”繼續將目標價從8800日元提高到9700日元。預計由於鋰離子電池銷售的增加，該公司本季度的業績將大大超過公司計劃。
＜3248＞ R.A.S. 949 +109
急劇上升。昨日發佈了上半年度業績，營業利潤爲7.5億日元，是去年同期的2.2倍。全年計劃保持不變，達到5.7億日元，並超過去年同期增長3.9％。由於第1季度的大幅減少，因此驚喜增強。通過出售出租房屋一棟，公司開發銷售業務的收入也在膨脹。第2季度的賣出活動在發佈後也被認爲是如預期以上的業績貢獻。
＜2910＞ 洛克菲德 1410 -83
大幅下跌。昨日宣佈了24年4月的財務報告。營業利潤爲17.4億日元，同比增長15.8％，遠低於原先預測的21.6億日元。從年初以來情況就一直不容樂觀。25年4月的預測是20.4億日元，同比增長17.5％。雖然預計將從擴大冷凍食品銷售渠道以及其他既有店鋪的增強勢頭中獲利，但由於原先的中期計劃中，公司24年4月的營業利潤計劃是32億日元，因此營收增長預期超過預期進而導致收益緩慢的形式蔓延開來。
＜3097＞ 物語公司 3215 -190
與前一天相比幾乎沒有變化，但之前公佈的5月份銷售趨勢卻對市場情緒產生了不利影響。既有店鋪銷售額比去年同期減少了2.1％，連續兩個月呈下降趨勢，而上個月則轉爲下降，這是自21年11月以來的首次下降。客流量比去年同月減少了1.1％，連續兩個月出現下滑。在業態上，烤肉部門和日式餅子部門均已連續兩個月出現下滑趨勢。
＜9602＞ 東寶 4692 -418
大幅下跌。據悉，5月電影營業部門的營收公佈也是個負面因素，目前受到市場不利視。營收金額爲48.6億日元，比去年同期下降40.2%，跌幅進一步擴大，比4月的同比下降13.5%迴轉爲負值，尤其是在GW期間，2023年5月是營業收入最高的月份，但2024年5月的營業收入卻是今年以來最低的水平。1-5月期間總體也轉爲了負增長。
＜7388＞ FP夥伴 4025 -700
跌停。據稱，一些週刊雜誌的網絡文章受到看跌預期的影響。意見稱該公司也像各個保險公司一樣，可以從保險公司獲得招聘和安排銷售員的支持，並將保險產品優先處理，與確實已經交易了事故車的該公司持有保險的客戶不同。還提到了金融庁幹部的看法認爲，這與顧客導向的理念相去甚遠。
＜3591＞ 莎曼弗集團 4250 +290
大幅反彈。根據提交的大量持股報告書，3D Investment已持有5.13%的股份成爲大股東。持有目的是進行純投資，根據情況向管理層提供建議和重要的建議行爲。3D投資作爲衆所周知的新加坡投資基金公司，有制定促進企業價值提高的措施，包括股東回報。
急劇上升。據傳，SBIHD將進行股票增發191萬100股（表決權佔比5.00％）。該公司與SBIHD於20年11月簽署了資本業務合作協議，目前，SBIHD持有1237萬6114股，表決權佔比32.42％，成爲第一大股東。通過附加股票收購，有望進一步加強合作，並進一步推出短期供需的衝擊等。
＜4384＞ 缺鈀斯樂 1002 +88
大幅反彈。在日本Language不斷更新的第三季度報告中，累計營業收益增加了50.2％，達到了21.9億日元，較上半年的增幅35.7％更加增長。這一結果略超過3月的修正計劃。出於判斷成長機遇並實施投資的考慮，即使分享股息仍可保持盈利，不過公司也宣佈將在期末實施1.7元的分紅，M&A的實施等也推高了未來的預期。
大幅反彈。前日宣佈了第三季度業績，累計營業盈利爲21.9億日元，同比增長50.2%，增幅比上半年的同35.7%更爲擴大。似乎比三月的修正計劃略高。此外，判斷可以實施投資以追求發展機會的同時開始實施利潤返還，宣佈將在期末分紅派息1.7日元。而進行M&A等也有助於提高未來的增長預期。
