2024年6月12日,A50指數小幅調整。盤面上,領益智造領漲,水晶光電、鵬鼎控股跟漲,5GETF(159994)市場熱度較高,過去5個交易日日均成交額達到2319萬元。
廣發證券表示,本次Comuptex 2024展會以“Connecting AI”爲主旨,涵蓋AI算力、前瞻通訊、未來移動、XR、綠能永續等多個主題。AI終端方面,2024年有望成爲AI PC/AI手機元年。之所以稱2024爲“元年”,是因爲頭部廠商對設備端AI的規劃相對去年更加清晰。AI算力方面,2026年算力集群規模有望隨之擴充至百萬GPU互聯的級別,與之配套的3.2T高速光模塊需求有望隨之起量。以發展的眼光看光模塊,變量是技術路徑多樣化、迭代週期縮短和供應格局向頭部集中,而不變的是GPU始終需要連接,而光連接是絕大多數場景下的最優解;AI PC若起量,在雲端雙側算力配合的方案下,雲端推理算力需求將隨之拉動。通信是AI的重要基礎設施,板塊預期有望提前演繹。
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