格隆匯6月11日｜招商證券發表報告指出，美團首季保持穩健的收入增長，按年升25%至730億元，超出預期6%。調整後淨利潤爲75億元，按年增長36%，超出預期25%。對於今年第二季美團調整預測後，該行預計集團收入按年增長18%，核心本地商業收入增長16%，主要由美團閃購按年39%的強勁增長和到店酒旅按年22 %的增長驅動，整體即時配送業務收入預計將按年增長14%，推動調整後淨利潤按年增長29%，淨利潤率爲12.4%(按年提升1.1個百分點)。該行看到幾個支持利潤率提升的驅動因素，包括外賣業務的效率提升支持經營利潤增長及單量增長，到店酒旅業務競爭壓力緩解，以及美團優選超預期的減虧速度。該行將美團的目標價由148港元上調至151港元，反映業績超預期及盈利區間前移，評級“增持”，認爲首季強勁的業績依然印證美團的競爭壁壘。
研报掘金｜招商证券：上调美团目标价至151港元 评级“增持”
研報掘金｜招商證券：上調美團目標價至151港元 評級“增持”
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