来源:华尔街见闻 作者:房家瑶、杜玉
等待美联储决策和CPI通胀,标普、纳指和芯片股指止步两日连跌至新高,道指和小盘股尾盘转涨,英伟达拆股首日跌超3%后转涨并逼近最高,市值3万亿美元仍领先苹果,苹果开发者大会AI功能不够刺激拖累股价。AMD跌超4%,台积电美股、博通、应用材料、美光科技均新高。CrowdStrike、KKR和GoDaddy即将纳入标普创新高,游戏驿站再跌12%。中概股指转涨脱离五周低位,拼多多涨超3%,但新能源车齐跌。意外提前大选令法国股指盘中跌超2%,中长期法债收益率跃升13个基点,欧元兑美元一个月最低。美元一个月新高、日元失守157,但商品齐涨。美油上逼78美元,布油重返80美元,美天然气盘中半年最高,现货黄金盘中涨近1%重上2300美元,伦锌转涨3%,铜锡至少涨约1.4%。
欧洲议会选举极右翼政党支持率抬升显著,法国总统马克龙解散国会,进一步加剧了市场对政策稳定性和经济前景的不确定性担忧。周一欧洲股债汇三杀,法国股市大跌,欧元兑美元跌至一个月来最低。
与此同时,继上周五美国非农就业报告发布后,本周市场聚焦于周三美国即将发布的通胀数据和美联储利率决策,以寻找有关利率和经济前景的线索。市场普遍预计,美联储将在此次会议上维持利率不变。媒体估计称,41%的经济学家预计新的点阵图可能表明今年将降息两次,而同样多的经济学家预计美联储将只降息一次或根本不降息。且近几周多位美联储官员表示不急于降息,因为通胀持续及经济稳健。
芝商所美联储观察工具显示,市场现在预计美联储今年只会降息一次,预计将在11月。而且,美国纽约联储最新调查结果显示,美国5月一年期通胀预期略微下滑至3.17%,前值3.26%;三年期通胀预期持稳于2.8%,五年期通胀预期从2.8%上升至3.0%。5月家庭对股市的预期出现改善,乐观程度创三年来新高。
表面平静的指数背后并不乐观,目前,等权重标普指数与市值加权标普指数之间的差距,已经扩大至2008/2009年 华尔街大行们都敦促投资者为可能出现的市场动荡做好准备。摩根大通表示,由于CPI和美联储决策在同一天,因此存在着CPI结果被鲍威尔的新闻发布会逆转的可能性。最有可能性的是如果核心CPI环比增长0.3%,那么标普500指数的波动将介于下跌0.75%至上涨0.75%之间。花旗银行表示,如果核心CPI环比涨幅在0.20%至0.25%之间,那么9月降息预期可能会飙升。低于0.2%将被视为对股市构成重大利好,将推动标普500指数上涨1.75%至2.50%。
英伟达等科技股带动纳指、标普再创新高,英伟达涨超0.7%,苹果在AI功能首发当天跌超1.9% 6月10日周一,美股三大指数集体低开,但开盘半小时,蓝筹股齐聚的道指率先转涨,尽管午盘前一度转跌,但尾盘收涨并刷新日高,盘中最高涨78点或涨0.2%。开盘1.5小时内,科技股居多的纳指转涨,盘中最高涨80点或涨超0.46%。开盘后不到20分钟,标普500指数跌至日低5331.52点,随后震荡上行并转涨,尾盘涨至5365.79点,逼近非农日所创盘中历史最高位5375.08点,最高涨逾0.3%,收盘时涨幅略微回落。
截至收盘,美国三大股指在“非农次日”集体收涨,标普500和纳指迎三日来首个上涨日,收盘均创历史新高。罗素小盘股和费城半导体指数均收涨,芯片股指历史新高并升破5300点:
标普500指数涨幅0.26%,报5360.79点至历史最高。道指收涨69.05点,涨幅0.18%,报38868.04点,纳指涨0.35%至历史最高,收于17192.53点。
纳斯达克100指数涨约0.39%创新高。
罗素2000小盘股指数涨0.25%,“恐慌指数”VIX涨超4%至12.74。
小盘股上演戏剧性反转,从开盘时的显著下跌到收盘时的小幅上涨,主要股指最终均小幅走高,其中标普500指数 标普500指数的11个板块多数收涨。标普公用事业板块收涨1.28%,能源板块涨超0.7%,电信服务板块涨超0.6%,可选消费板块涨超0.5%,信息技术/科技板块涨约0.3%,时隔两个交易日再创收盘历史新高,金融板块则跌将近0.4%。
美股大类资产类ETF涨跌各异。美国布伦特油价基金收涨3.06%,黄金ETF、新兴市场ETF、纳指100 ETF至少涨0.4%,美国房地产ETF、标普500 ETF、做多美元指数、道指ETF、巴克莱美国可转债ETF至少涨超0.2%,日元做多、欧元做多则至多跌超0.3%,美国国债20+年ETF跌约0.7%,农产品基金跌1.85%。
美股行业ETF多数收涨。半导体ETF收涨1.45%,以255.86美元创收盘历史新高;公用事业ETF涨约1.3%,能源业ETF、全球航空业ETF、网络股指数ETF、可选消费ETF、全球科技股指数ETF、科技行业ETF至少涨超0.2%,金融业ETF则跌将近0.4%,银行业ETF跌1.2%,区域银行ETF跌1.55%。
摩根大通警告称,投资者应当为美联储决议声明和美国CPI数据在周三扎堆未雨绸缪,以防市场波动。CFRA的首席投资策略师Sam Stoval表示,通胀率持续高企,这在投资者中引发了持续的担忧,美联储可能还没有采取足够深入和持久的措施,这可能阻止市场进一步上涨。预计在未来几周内,市场将至少回调5%,进行一次温和的修正。
周一美股的一大特色是:科技板块强势上涨,推动纳指、标普再创收盘新高。
明星科技股除 苹果和 特斯拉外普涨。 谷歌-A涨0.43%,微软涨0.95%,Meta Platforms涨1.96%。而苹果(AAPL)在首发AI功能当天收跌1.91%,报193.12美元,收盘市值2.96万亿美元。特斯拉收跌2.08%。
美股七姐妹再次横盘震荡,但目前处于历史高位 苹果的全球开发者大会(WWDC)上,备受期待的AI发布未达预期效果,苹果股价跌超1.9% 芯片股普遍收涨。 费城半导体指数涨1.42%,重上5300点至历史新高,半导体ETF SMH和半导体板块ETF SOXX涨超1.4%,后者再创收盘新高。英伟达收涨0.75%,报121.79美元,逼近6月5日所创收盘历史最高位122.44美元,收盘市值3.00万亿美元,反超苹果、并仅次于微软,英伟达两倍做多ETF涨1.4%。
此外,英特尔涨0.55%,Arm Holdings涨2.45%,台积电美股收涨2.29%,连续第二个交易日创收盘历史新高,美光科技涨超2.9%,刷新收盘历史高位至134.82美元,应用材料涨约2.9%,KLA涨3.3%,拉姆研究收涨4.19%,凌云半导体涨1.7%,高通和阿斯麦ADR涨约1.3%,ASM国际ADR涨超0.8%,而AMD跌4.49%。
AI概念股涨跌各异。 Astera收涨7.68%,惠与涨2.8%,BullFrog AI和SoundHound涨约2.6%,CrowdStrike涨近7.29%,Palantir跌0.8%,C3.ai涨4.53%,超微电脑涨2.31%,戴尔涨1.91%,但甲骨文跌超1.13%,BigBear.ai跌近5.56%,Snowflake跌超3.39%,Guardforce AI跌超3.6%,LivePerson跌超4.6%。
ETF中,生成型AI科技ETF收涨0.84%,机器人与人工智能ETF-GlobalX涨0.74%,纳斯达克人工智慧与机器人ETF涨0.68%,人工智能和大数据指数涨0.67%,全球机器人自动化ETF-ROBO涨0.44%,机器人&人工智能ETF-iShares涨0.15%。
消息面上, 特斯拉CEO马斯克发文称,特斯拉今年不会推出Model Y的“改款”车型,且特斯拉必须应诉美国加州车管局DMV提出的虚假自动驾驶(Autopilot)市场营销案件。报道称,2024年WWDC开幕,似乎投资者对“发布会”的内容感到失望,因为苹果公司几乎没有给出新的内容,尤其没有围绕AI透露太多有用的信息。
事实上,在苹果过去10个主题演讲日中,苹果股价一向表现不佳,有8日苹果股价出现下跌。英伟达于周一按10比1的比例进行拆股,股价从上周五的收盘价1208.88美元调整为120.88美元,总市值不变,但单股价格更为便宜,这将吸引更多散户易于购买。
中概股指追涨美股大盘。 纳斯达克金龙中国指数收涨0.20%,报6233.99点。
热门个股中,微博收涨约4.1%,诺亚财富涨约3.4%,和利时自动化涨2.6%,奇富科技、金山云、B站、阿特斯太阳能、新东方、腾讯音乐、阿里巴巴、好未来、名创优品至多涨超1.9%,京东、大全新能源、携程、中通快递、唯品会、亚朵、网易、晶科能源至多涨约0.9%;华住、看准网、百度则至多收跌超0.4%,百胜中国、汽车之家至多收跌超1.5%,蔚来跌约2.3%,小鹏跌2.7%,亿航智能和理想跌约3.1%。
ETF中,中概互联网指数ETF(KWEB)收涨0.94%、中国科技指数ETF(CQQQ)收涨0.76%、中国ETF-iShares MSCI(MCHI)收涨0.73%、XtrackersHarvest中证50(ASHS)收涨0.25%、德银嘉实沪深300指数ETF(ASHR)收涨0.21%。
其他变动较大的个股包括:
礼来制药涨1.77%,连续第三天创收盘历史新高;
伯克希尔哈撒韦B类股收跌0.7%;
游戏驿站收跌12.01%,延续非农日收跌39.38%的表现;
纳斯达克生物科技指数收涨0.27%。成分股Prime Medicine收涨16.90%,Replimune涨13.92%,杰龙也涨9.80%;Pacific Biosciences of California则收跌5.97%,阿玛琳跌6.69%,诺瓦瓦克斯医药也跌11.92%。
欧洲马克龙孤注一掷震动市场之际,欧股齐跌,泛欧欧洲STOXX 600指数收跌0.27%。欧元区STOXX 50指数收跌0.69%。富时泛欧绩优300指数收跌0.29%。欧股“十一罗汉”中,阿斯麦欧股收涨0.47%,连续三个交易日创收盘历史新高。诺和诺德收涨0.45%,也连续三天创收盘历史新高。LVMH集团跌超2%。在“十一罗汉”之外,减肥药概念股Zealand制药公司丹麦哥本哈根股价(ZEAL.DC)收涨1.38%。
短端美债收益率大致持平,中长期美债收益率最近三天累涨超16个基点 尾盘时,美债收益率涨跌不一。美国10年期基准国债收益率涨3.15个基点,报4.4650%,盘中交投于4.4394%-4.4769%区间,延续上周(“非农日”)上涨的表现,最近三个交易日累计上涨大约18.96个基点。
对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌0.85个基点,报4.8783%,盘中交投于4.8952%-4.8678%区间,大致守住非农日低位反弹超16个基点的表现。
20年期美债收益率涨3.77个基点最近三天累涨17.30个基点,30年期美债收益率涨3.73个基点最近三天反弹16.23个基点。
三年期美债收益率大致持平,五年期美债收益率涨1.59个基点,七年期美债收益率涨2.09个基点。
三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨3.691个基点,报-93.764个基点。02/10年期美债收益率利差涨3.988个基点,报-41.537个基点。美国10年期通胀保值国债(TIPS)收益率涨约2.40个基点,报2.1576%。
美国国债收益率小幅延续上周五就业岗位激增的势头,长期国债的表现相对较弱,30年期国债的收益率涨近4个基 法国总统马克龙解散了国会,让投资者担心该国(财政)政策的稳定性风险。法国10年期国债收益率上涨12.8个基点,报3.226%,为2023年11月27日以来首次重返3.2%关口上方,最近三个交易日累计上涨23.9个基点,两年期法债收益率涨约6.0个基点,30年期法债收益率涨13.5个基点。
法国/德国10年期国债收益率利差扩大至55个基点,创2024年迄今最阔。
作为欧元区基准的10年期德债收益率涨5.0个基点,最近三天涨15.9个基点,两年期德债收益率涨0.2个基点,30年期德债收益率涨6.8个基点。2/10年期德债收益率利差涨4.994个基点,报-41.712个基点。 意大利10年期国债收益率涨11.4个基点,西班牙10年期国债收益率涨9.5个基点,希腊10年期国债收益率涨10.3个基点。
法国政治局势导致欧元大幅下跌,美元指数延续非农日上涨的表现 欧洲政治不确定性导致欧元大幅下跌,美元也受益。
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY上涨0.23%至105.129,向四周高点迈进,日内交投区间为105.037-105.385点,延续非农日上涨的表现,最近两个交易日累计上涨0.99%。
彭博美元指数涨0.10%,报1263.62点,日内交投区间为1262.34-1266.81点。
欧元兑美元跌0.40%,英镑兑美元涨0.10%,美元兑瑞郎跌0.04%;商品货币对中,澳元兑美元涨0.45%,纽元兑美元涨0.37%,美元兑加元跌0.06%。
美元收盘小幅走高,但美股盘中回吐大部分涨幅 CME比特币期货BTC主力合约报69900.00美元,较上周五纽约尾盘涨0.21%。
CME以太币期货DCR主力合约报3685.50美元,较上周五跌0.73%。
比特币飙升7万美元以上,但随后又回落至几乎持平 受夏季燃料需求上升推动,WTI原油涨约3.6%,欧洲天然气期货涨超4.3% 受夏季燃料需求上升推动,油价一扫三周连跌阴霾,周一实现开门红:
国际原油期货周一日内涨幅扩大,美国WTI原油盘中,最高涨至每桶78.29美元,涨幅约2.76美元或3.65%;布伦特原油最高涨至每桶82.17美元,涨幅约2.55美元或3.2%。
最终,WTI 7月原油期货收涨2.21美元,涨幅约3.59%,报78.24美元/桶。布伦特8月原油期货跌0.20%,报81.89美元。
分析指出,尽管美联储降息预期降温,但夏季燃料需求的回升和航空业的反弹推动油需增长。高盛预计,随着夏季驾车出行旺季的临近,燃料需求的激增将推动油市第三季度出现130万桶/日的缺口,预计布油价格在第三季度升至每桶86美元。
而且随着全球走出疫情阴霾,并大规模恢复出行,全球喷气式飞机的需求首次恢复至疫情前水平,国际航空运输协会(IATA)今年乘客总数将创49.6亿人次的历史新高,航空旅行的反弹也将推动油需增长。
此外,欧市尾盘,欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘涨4.38%,报34.550欧元/兆瓦时,ICE英国天然气期货涨4.35%,报81.820便士/千卡。但美国7月天然气期货收跌0.41%,报2.906美元/百万英热单位。
原油价格延续近期涨势,WTI回升至每桶78美元以上 现货黄金涨超0.7%,伦锌收涨超3%,伦铜和伦锡至少涨约1.4% COMEX 8月黄金期货尾盘涨0.13%,报2327.95美元/盎司。COMEX 7月白银期货尾盘涨涨1.38%,报29.825美元/盎司。
现货黄金周一最低跌至2287.83美元,随后震荡上行,最高涨19.81美元或涨0.86%,涨至2313.82美元,较非农日跌至的低点2286.86美元略微反弹。现货白银最高涨2.2%,涨至29.8205美元。
最终,现货黄金涨0.74%,报2310.98美元/盎司。
有分析称,上周五美国强劲的就业报告以及中国央行5月暂停购金的消息重挫金价,现货黄金日内跌逾3.7%,创2022年3月以来最大盘中跌幅。Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible指出,上周五的抛售有些过度,在相对较低的价位上,逢低买入者开始涌现,于是周一金价迎来反弹。
而且有评论称,中国人民银行的购金行为呈现明显的周期性,除非中国人民银行重启购金,否则黄金价格可能会陷入盘整,因为中国购金动态是市场关注的焦点。
尽管美元小幅上涨,但黄金还是收复了上周五的部分失地 伦敦工业基本金属涨跌各异:
经济风向标“铜博士”周一收涨136美元,涨幅超过1.39%,报9899美元/吨,接近1万美元整数位心理关口。7月COMEX纽约期铜涨1.61%,报4.5555美元/磅,据悉,智利铜业委员会(Cochilco)宣布,4月智利国家铜业公司(Codelco)铜产量下滑。
伦锡收涨549美元,涨超1.74%,报32001美元/吨;伦锌收涨84美元,涨超3.03%,报2850美元/吨;伦铅收涨8美元,报2207美元/吨;而伦铝收跌6美元,报2572美元/吨;伦镍收跌140美元,报17891美元/吨。
编辑/lambor
來源:華爾街見聞 作者:房家瑤、杜玉
等待聯儲局決策和CPI通脹,標普、納指和芯片股指止步兩日連跌至新高,道指和小盤股尾盤轉漲,英偉達拆股首日跌超3%後轉漲並逼近最高,市值3萬億美元仍領先蘋果,蘋果開發者大會AI功能不夠刺激拖累股價。AMD跌超4%,台積電美股、博通、應用材料、美光科技均新高。CrowdStrike、KKR和GoDaddy即將納入標普創新高,遊戲驛站再跌12%。中概股指轉漲脫離五週低位,拼多多漲超3%,但新能源車齊跌。意外提前大選令法國股指盤中跌超2%,中長期法債收益率躍升13個點子,歐元兌美元一個月最低。美元一個月新高、日元失守157,但商品齊漲。美油上逼78美元,布油重返80美元,美天然氣盤中半年最高,現貨黃金盤中漲近1%重上2300美元,倫鋅轉漲3%,銅錫至少漲約1.4%。
歐洲議會選舉極右翼政黨支持率抬升顯著,法國總統馬克龍解散國會,進一步加劇了市場對政策穩定性和經濟前景的不確定性擔憂。週一歐洲股債匯三殺,法國股市大跌,歐元兌美元跌至一個月來最低。
與此同時,繼上週五美國非農就業報告發布後,本週市場聚焦於週三美國即將發佈的通脹數據和聯儲局利率決策,以尋找有關利率和經濟前景的線索。市場普遍預計,聯儲局將在此次會議上維持利率不變。媒體估計稱,41%的經濟學家預計新的點陣圖可能表明今年將降息兩次,而同樣多的經濟學家預計聯儲局將只降息一次或根本不降息。且近幾周多位聯儲局官員表示不急於降息,因爲通脹持續及經濟穩健。
芝商所聯儲局觀察工具顯示,市場現在預計聯儲局今年只會降息一次,預計將在11月。而且,美國紐約聯儲最新調查結果顯示,美國5月一年期通脹預期略微下滑至3.17%,前值3.26%;三年期通脹預期持穩於2.8%,五年期通脹預期從2.8%上升至3.0%。5月家庭對股市的預期出現改善,樂觀程度創三年來新高。
表面平靜的指數背後並不樂觀,目前,等權重標普指數與市值加權標普指數之間的差距,已經擴大至2008/2009年 華爾街大行們都敦促投資者爲可能出現的市場動盪做好準備。摩根大通表示,由於CPI和聯儲局決策在同一天,因此存在着CPI結果被鮑威爾的新聞發佈會逆轉的可能性。最有可能性的是如果核心CPI環比增長0.3%,那麼標普500指數的波動將介於下跌0.75%至上漲0.75%之間。花旗銀行表示,如果核心CPI環比漲幅在0.20%至0.25%之間,那麼9月降息預期可能會飆升。低於0.2%將被視爲對股市構成重大利好,將推動標普500指數上漲1.75%至2.50%。
英偉達等科技股帶動納指、標普再創新高,英偉達漲超0.7%,蘋果在AI功能首發當天跌超1.9% 6月10日週一,美股三大指數集體低開,但開盤半小時,藍籌股齊聚的道指率先轉漲,儘管午盤前一度轉跌,但尾盤收漲並刷新日高,盤中最高漲78點或漲0.2%。開盤1.5小時內,科技股居多的納指轉漲,盤中最高漲80點或漲超0.46%。開盤後不到20分鐘,標普500指數跌至日低5331.52點,隨後震盪上行並轉漲,尾盤漲至5365.79點,逼近非農日所創盤中歷史最高位5375.08點,最高漲逾0.3%,收盤時漲幅略微回落。
截至收盤,美國三大股指在“非農次日”集體收漲,標普500和納指迎三日來首個上漲日,收盤均創歷史新高。羅素小盤股和費城半導體指數均收漲,芯片股指歷史新高並升破5300點:
標普500指數漲幅0.26%,報5360.79點至歷史最高。道指收漲69.05點,漲幅0.18%,報38868.04點,納指漲0.35%至歷史最高,收於17192.53點。
納斯達克100指數漲約0.39%創新高。
羅素2000小盤股指數漲0.25%,“恐慌指數”VIX漲超4%至12.74。
小盤股上演戲劇性反轉,從開盤時的顯著下跌到收盤時的小幅上漲,主要股指最終均小幅走高,其中標普500指數 標普500指數的11個板塊多數收漲。標普公用事業板塊收漲1.28%,能源板塊漲超0.7%,電信服務板塊漲超0.6%,可選消費板塊漲超0.5%,信息技術/科技板塊漲約0.3%,時隔兩個交易日再創收盤歷史新高,金融板塊則跌將近0.4%。
美股大類資產類ETF漲跌各異。美國布倫特油價基金收漲3.06%,黃金ETF、新興市場ETF、納指100 ETF至少漲0.4%,美國房地產ETF、標普500 ETF、做多美元指數、道指ETF、巴克萊美國可轉債ETF至少漲超0.2%,日元做多、歐元做多則至多跌超0.3%,美國國債20+年ETF跌約0.7%,農產品基金跌1.85%。
美股行業ETF多數收漲。半導體ETF收漲1.45%,以255.86美元創收盤歷史新高;公用事業ETF漲約1.3%,能源業ETF、全球航空業ETF、網絡股指數ETF、可選消費ETF、全球科技股指數ETF、科技行業ETF至少漲超0.2%,金融業ETF則跌將近0.4%,銀行業ETF跌1.2%,區域銀行ETF跌1.55%。
摩根大通警告稱,投資者應當爲聯儲局決議聲明和美國CPI數據在週三扎堆未雨綢繆,以防市場波動。CFRA的首席投資策略師Sam Stoval表示,通脹率持續高企,這在投資者中引發了持續的擔憂,聯儲局可能還沒有采取足夠深入和持久的措施,這可能阻止市場進一步上漲。預計在未來幾周內,市場將至少回調5%,進行一次溫和的修正。
週一美股的一大特色是:科技板塊強勢上漲,推動納指、標普再創收盤新高。
明星科技股除 蘋果和 特斯拉外普漲。 谷歌-A漲0.43%,微軟漲0.95%,Meta Platforms漲1.96%。而蘋果(AAPL)在首發AI功能當天收跌1.91%,報193.12美元,收盤市值2.96萬億美元。特斯拉收跌2.08%。
美股七姐妹再次橫盤震盪,但目前處於歷史高位 蘋果的全球開發者大會(WWDC)上,備受期待的AI發佈未達預期效果,蘋果股價跌超1.9% 芯片股普遍收漲。 費城半導體指數漲1.42%,重上5300點至歷史新高,半導體ETF SMH和半導體板塊ETF SOXX漲超1.4%,後者再創收盤新高。英偉達收漲0.75%,報121.79美元,逼近6月5日所創收盤歷史最高位122.44美元,收盤市值3.00萬億美元,反超蘋果、並僅次於微軟,英偉達兩倍做多ETF漲1.4%。
此外,英特爾漲0.55%,Arm Holdings漲2.45%,台積電美股收漲2.29%,連續第二個交易日創收盤歷史新高,美光科技漲超2.9%,刷新收盤歷史高位至134.82美元,應用材料漲約2.9%,KLA漲3.3%,拉姆研究收漲4.19%,凌雲半導體漲1.7%,高通和阿斯麥ADR漲約1.3%,ASM國際ADR漲超0.8%,而AMD跌4.49%。
AI概念股漲跌各異。 Astera收漲7.68%,惠與漲2.8%,BullFrog AI和SoundHound漲約2.6%,CrowdStrike漲近7.29%,Palantir跌0.8%,C3.ai漲4.53%,超微電腦漲2.31%,戴爾漲1.91%,但甲骨文跌超1.13%,BigBear.ai跌近5.56%,Snowflake跌超3.39%,Guardforce AI跌超3.6%,LivePerson跌超4.6%。
ETF中,生成型AI科技ETF收漲0.84%,機器人與人工智能ETF-GlobalX漲0.74%,納斯達克人工智慧與機器人ETF漲0.68%,人工智能和大數據指數漲0.67%,全球機器人自動化ETF-ROBO漲0.44%,機器人&人工智能ETF-iShares漲0.15%。
消息面上, 特斯拉CEO馬斯克發文稱,特斯拉今年不會推出Model Y的“改款”車型,且特斯拉必須應訴美國加州車管局DMV提出的虛假自動駕駛(Autopilot)市場營銷案件。報道稱,2024年WWDC開幕,似乎投資者對“發佈會”的內容感到失望,因爲蘋果公司幾乎沒有給出新的內容,尤其沒有圍繞AI透露太多有用的信息。
事實上,在蘋果過去10個主題演講日中,蘋果股價一向表現不佳,有8日蘋果股價出現下跌。英偉達於週一按10比1的比例進行拆股,股價從上週五的收盤價1208.88美元調整爲120.88美元,總市值不變,但單股價格更爲便宜,這將吸引更多散戶易於購買。
中概股指追漲美股大盤。 納斯達克金龍中國指數收漲0.20%,報6233.99點。
熱門個股中,微博收漲約4.1%,諾亞財富漲約3.4%,和利時自動化漲2.6%,奇富科技、金山雲、B站、阿特斯太陽能、新東方、騰訊音樂、阿里巴巴、好未來、名創優品至多漲超1.9%,京東、大全新能源、攜程、中通快遞、唯品會、亞朵、網易、晶科能源至多漲約0.9%;華住、看準網、百度則至多收跌超0.4%,百勝中國、汽車之家至多收跌超1.5%,蔚來跌約2.3%,小鵬跌2.7%,億航智能和理想跌約3.1%。
ETF中,中概互聯網指數ETF(KWEB)收漲0.94%、中國科技指數ETF(CQQQ)收漲0.76%、中國ETF-iShares MSCI(MCHI)收漲0.73%、XtrackersHarvest中證50(ASHS)收漲0.25%、德銀嘉實滬深300指數ETF(ASHR)收漲0.21%。
其他變動較大的個股包括:
禮來製藥漲1.77%,連續第三天創收盤歷史新高;
伯克希爾哈撒韋B類股收跌0.7%;
遊戲驛站收跌12.01%,延續非農日收跌39.38%的表現;
納斯達克生物科技指數收漲0.27%。成分股Prime Medicine收漲16.90%,Replimune漲13.92%,傑龍也漲9.80%;Pacific Biosciences of California則收跌5.97%,阿瑪琳跌6.69%,諾瓦瓦克斯醫藥也跌11.92%。
歐洲馬克龍孤注一擲震動市場之際,歐股齊跌,泛歐歐洲STOXX 600指數收跌0.27%。歐元區STOXX 50指數收跌0.69%。富時泛歐績優300指數收跌0.29%。歐股“十一羅漢”中,阿斯麥歐股收漲0.47%,連續三個交易日創收盤歷史新高。諾和諾德收漲0.45%,也連續三天創收盤歷史新高。LVMH集團跌超2%。在“十一羅漢”之外,減肥藥概念股Zealand製藥公司丹麥哥本哈根股價(ZEAL.DC)收漲1.38%。
短端美債收益率大致持平,中長期美債收益率最近三天累漲超16個點子 尾盤時,美債收益率漲跌不一。美國10年期基準國債收益率漲3.15個點子,報4.4650%,盤中交投於4.4394%-4.4769%區間,延續上週(“非農日”)上漲的表現,最近三個交易日累計上漲大約18.96個點子。
對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率跌0.85個點子,報4.8783%,盤中交投於4.8952%-4.8678%區間,大致守住非農日低位反彈超16個點子的表現。
20年期美債收益率漲3.77個點子最近三天累漲17.30個點子,30年期美債收益率漲3.73個點子最近三天反彈16.23個點子。
三年期美債收益率大致持平,五年期美債收益率漲1.59個點子,七年期美債收益率漲2.09個點子。
三個月期國庫券/10年期美債收益率利差漲3.691個點子,報-93.764個點子。02/10年期美債收益率利差漲3.988個點子,報-41.537個點子。美國10年期通脹保值國債(TIPS)收益率漲約2.40個點子,報2.1576%。
美國國債收益率小幅延續上週五就業崗位激增的勢頭,長期國債的表現相對較弱,30年期國債的收益率漲近4個基 法國總統馬克龍解散了國會,讓投資者擔心該國(財政)政策的穩定性風險。法國10年期國債收益率上漲12.8個點子,報3.226%,爲2023年11月27日以來首次重返3.2%關口上方,最近三個交易日累計上漲23.9個點子,兩年期法債收益率漲約6.0個點子,30年期法債收益率漲13.5個點子。
法國/德國10年期國債收益率利差擴大至55個點子,創2024年迄今最闊。
作爲歐元區基準的10年期德債收益率漲5.0個點子,最近三天漲15.9個點子,兩年期德債收益率漲0.2個點子,30年期德債收益率漲6.8個點子。2/10年期德債收益率利差漲4.994個點子,報-41.712個點子。 意大利10年期國債收益率漲11.4個點子,西班牙10年期國債收益率漲9.5個點子,希臘10年期國債收益率漲10.3個點子。
法國政治局勢導致歐元大幅下跌,美元指數延續非農日上漲的表現 歐洲政治不確定性導致歐元大幅下跌,美元也受益。
衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY上漲0.23%至105.129,向四周高點邁進,日內交投區間爲105.037-105.385點,延續非農日上漲的表現,最近兩個交易日累計上漲0.99%。
彭博美元指數漲0.10%,報1263.62點,日內交投區間爲1262.34-1266.81點。
歐元兌美元跌0.40%,英鎊兌美元漲0.10%,美元兌瑞郎跌0.04%;商品貨幣對中,澳元兌美元漲0.45%,紐元兌美元漲0.37%,美元兌加元跌0.06%。
美元收盤小幅走高,但美股盤中回吐大部分漲幅 CME比特幣期貨BTC主力合約報69900.00美元,較上週五紐約尾盤漲0.21%。
CME以太幣期貨DCR主力合約報3685.50美元,較上週五跌0.73%。
比特幣飆升7萬美元以上,但隨後又回落至幾乎持平 受夏季燃料需求上升推動,WTI原油漲約3.6%,歐洲天然氣期貨漲超4.3% 受夏季燃料需求上升推動,油價一掃三週連跌陰霾,週一實現開門紅:
國際原油期貨週一日內漲幅擴大,美國WTI原油盤中,最高漲至每桶78.29美元,漲幅約2.76美元或3.65%;布倫特原油最高漲至每桶82.17美元,漲幅約2.55美元或3.2%。
最終,WTI 7月原油期貨收漲2.21美元,漲幅約3.59%,報78.24美元/桶。布倫特8月原油期貨跌0.20%,報81.89美元。
分析指出,儘管聯儲局降息預期降溫,但夏季燃料需求的回升和航空業的反彈推動油需增長。高盛預計,隨着夏季駕車出行旺季的臨近,燃料需求的激增將推動油市第三季度出現130萬桶/日的缺口,預計布油價格在第三季度升至每桶86美元。
而且隨着全球走出疫情陰霾,並大規模恢復出行,全球噴氣式飛機的需求首次恢復至疫情前水平,國際航空運輸協會(IATA)今年乘客總數將創49.6億人次的歷史新高,航空旅行的反彈也將推動油需增長。
此外,歐市尾盤,歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤漲4.38%,報34.550歐元/兆瓦時,ICE英國天然氣期貨漲4.35%,報81.820便士/千卡。但美國7月天然氣期貨收跌0.41%,報2.906美元/百萬英熱單位。
原油價格延續近期漲勢,WTI回升至每桶78美元以上 現貨黃金漲超0.7%,倫鋅收漲超3%,倫銅和倫錫至少漲約1.4% COMEX 8月黃金期貨尾盤漲0.13%,報2327.95美元/盎司。COMEX 7月白銀期貨尾盤漲漲1.38%,報29.825美元/盎司。
現貨黃金週一最低跌至2287.83美元,隨後震盪上行,最高漲19.81美元或漲0.86%,漲至2313.82美元,較非農日跌至的低點2286.86美元略微反彈。現貨白銀最高漲2.2%,漲至29.8205美元。
最終,現貨黃金漲0.74%,報2310.98美元/盎司。
有分析稱,上週五美國強勁的就業報告以及中國央行5月暫停購金的消息重挫金價,現貨黃金日內跌逾3.7%,創2022年3月以來最大盤中跌幅。Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible指出,上週五的拋售有些過度,在相對較低的價位上,逢低買入者開始湧現,於是週一金價迎來反彈。
而且有評論稱,中國人民銀行的購金行爲呈現明顯的週期性,除非中國人民銀行重啓購金,否則黃金價格可能會陷入盤整,因爲中國購金動態是市場關注的焦點。
儘管美元小幅上漲,但黃金還是收復了上週五的部分失地 倫敦工業基本金屬漲跌各異:
經濟風向標“銅博士”週一收漲136美元,漲幅超過1.39%,報9899美元/噸,接近1萬美元整數位心理關口。7月COMEX紐約期銅漲1.61%,報4.5555美元/磅,據悉,智利銅業委員會(Cochilco)宣佈,4月智利國家銅業公司(Codelco)銅產量下滑。
倫錫收漲549美元,漲超1.74%,報32001美元/噸;倫鋅收漲84美元,漲超3.03%,報2850美元/噸;倫鉛收漲8美元,報2207美元/噸;而倫鋁收跌6美元,報2572美元/噸;倫鎳收跌140美元,報17891美元/噸。
編輯/lambor