格隆匯6月5日｜浙商證券日前研報指出，招商蛇口(001979.SZ)是領先的綜合開發運營服務商，城市聚焦戰略帶動銷售和利潤超預期。2024Q1業績超預期，毛利率開始修復，這體現了公司城市聚焦戰略已顯示出成效。該行認爲公司作爲優質頭部房企，在銷售、投資、融資、土儲等方面均有亮眼表現，行業競爭力凸顯。此外，公司在穩定房地產開發業務基本盤的前提下，持續開拓資產運營及城市服務等多元化業務，提升長期競爭力。認爲公司終將受益於房地產行業供給側結構優化，未來盈利能力和估值有望雙重改善。預計公司2024-2026年歸母淨利潤爲78、93、104億元，對應EPS爲0.86、1.03、1.15元，維持“買入”評級。
研报掘金丨浙商证券：维持招商蛇口“买入”评级 城市聚焦战略效果逐步显现
研報掘金丨浙商證券：維持招商蛇口“買入”評級 城市聚焦戰略效果逐步顯現
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