金吾財訊 | 天風證券發研報指,中煙香港(06055)發佈正面盈利預告,2024年上半年預計收入同比增幅不低於10%,公司所有者應占利潤同比增幅不低於30%。菸葉進出口業務與捲菸出口業務景氣上行。
該行認爲,公司背靠中煙集團、壁壘優勢顯著,爲目前中煙旗下獨家的國際業務平台,具有稀缺性,有望成爲中國菸草行業發展與變革的直接受益者。該行預計公司24/25/26年營收爲136.36/152.77/171.97億港元,淨利潤爲6.95/7.78/9.13億港元,公司是中煙體系獨家的國際業務平台,維持“買入”評級。
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