金吾財訊 | 華泰證券發研報指,越秀地產(00123)關聯公司越秀資本(000987)6月3日發佈公告稱,控股子公司廣州資產擬使用不超過5.57億自有資金通過港股通購入公司股票,授權期1年。該行認爲,越秀資本擬入股公司是地方國企對資源的有效整合,大股東通過調動集團資源,增厚了其在公司的權益,同時彰顯了大股東看好公司未來發展,有利於提振資本市場信心。
該行維持公司24-26EEPS0.81/0.88/1.05元,可比公司平均24PE爲9.1倍(Wind一致預期),考慮到公司更優質的土地儲備,領先行業的銷售增速,該行認爲公司合理24PE爲11.2倍,上調目標價至9.74港幣(前值:7.16港幣),維持“買入”評級。