格隆匯6月5日｜瑞銀髮表報告指，中國醫藥分銷公司目前股價爲2025年預測市盈率8.2倍，但2024年至2026年每股盈利年複合增長率預測爲11.1%，對應美國同業的分別15.3倍預測市盈率及6.6%的每股盈利年複合增長率。該行認爲市場沒有計入中國市場行業領導者的潛在整合，並對藥品集採對盈利率構成的壓力看法過於負面。該行預測中國醫藥分銷商在市佔擴張、更多元產品供應、盈利可見度改善及國企改革下，估值可提升至2025年預測市盈率11.4倍。國藥控股爲行業首選股，基於其強勁的醫藥、醫療設備及零售經營，以及其國企架構。該行予國藥控股“買入”投資評級，目標價由27.3港元上調至28.6港元。同業上海醫藥目標價維持14.9港元，評級同爲“買入”。
大行评级｜瑞银：国企改革可能推动药股估值重评 上调国药、上海医药目标价
大行評級｜瑞銀：國企改革可能推動藥股估值重評 上調國藥、上海醫藥目標價
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