来源:华尔街见闻 作者:李丹、房家瑶
三大美股指盘中曾齐转跌,仅道指收跌,芯片股指惊险逆转三连跌,英伟达结束两连跌,AMD跌2%;苹果六连涨;游戏驿站盘初涨75%后收涨21%。中概股指两连跌,小鹏汽车跌超2%、拼多多跌近2%,极氪涨超1%。ISM制造业指数公布后,十年期美债收益率降超10个基点,创近三周新低;美元指数创逾七周新低;黄金盘中涨超1%、刷新日高。原油收跌超3%,创近五个月最大跌幅及近四个月新低,布油跌破80美元。欧元创逾两月新高。离岸人民币盘中涨超百点涨破7.26。比特币一度重上7万美元。伦铜涨1%告别三周低位,伦锡跌超2%,三连跌至三周新低。
经济的坏消息又成美国债市的好消息。周一公布的5月美国ISM制造业指数超预期下降至48.5,处于三个月来低位;分项指数中,新订单指数创一年新低及两年最大环比降幅,体现经济体的需求走软,产出指数逼近荣枯分水岭50.0,接近扩张停滞,物价支付指数虽处于约两年来第二高位,但已超预期回落至57。
继上周五显示通胀降温的4月PCE后,ISM数据也强化了今年内美联储降息的余地。目前市场预计下周的美联储货币政策会议将继续暗示不急于降息,互换合约定价充分体现了今年仅12月一次降息。投资者将关注本周公布的劳动力市场数据,包括周五公布的重磅非农就业报告,从中寻找美联储政策前景的线索。
ISM数据公布后,美国国债价格进一步上涨、收益率降幅迅速扩大,基准十年期美债收益率盘中降超10个基点,创近三周新低,和原油同步下行;美元指数加速下跌,抹平公布3月美国CPI升温一个多月以来所有涨幅;黄金涨幅扩大,刷新日高。而美股大盘的涨势并未持久,三大股指盘中均曾转跌,6月险些集体“开门黑”,能源板块领跌,工业这类依赖经济增长的板块下跌。
英伟达等部分科技巨头走高,支持大盘。CEO黄仁勋描绘每年升级AI芯片的蓝图并被美国银行周一报告列为首选个股、暗示其将涨36%后,连日回落的英伟达盘中曾涨超4%。芯片股指盘中曾跌超1%,凭借尾盘转涨,惊险扭转三日连跌势头。AMD周一公布新AI芯片,盘中仍曾跌超3%。三年前掀起散户大战华尔街的“头号牛散”Keith Gill晒出截图,显示其可能持有大量游戏驿站的普通股和看涨期权,散户抱团股游戏驿站一度大涨超70%。
大宗商品中,美元走软未能支持伦敦基本金属集体反弹,伦铜告别三周低位,伦锡、伦锌等继续下跌。贵金属金银得到欧美央行降息预期支持走高。周末OPEC+会议决定,集体减产政策延长期限一年至明年底,沙特、阿联酋、伊拉克等八国的自愿减产期限延长至今年9月底,10月起可逐步撤销这类减产。会后国际原油进一步下挫,美国ISM制造业数据公布后,对美国经济的担忧加剧,原油跌幅扩大到3%以上,布油跌破80美元关口,和美油均跌至近四个月低位,创将近五个月前沙特超预期下调原油售价以来最差单日表现。
一些分析认为,鉴于当前的高利率和美国等非OPEC+国家增产,OPEC+此次决议对原油逐渐利空。自愿减产逐步撤销将增加油市供应,明年尤为突出。预计到明年6月,将有总计180万桶/日的产量回归市场,而且伊拉克等急于增产的OPEC+协议国几乎肯定会在产量限制上作弊。高盛分析师预计,布油可能跌破75到90美元区间,今年油需增幅将低于OPEC+预期。其指出,若市场表现低于OPEC的乐观预期,此次意外取消额外减产的计划将令OPEC更难以维持低产量。
三大美股指盘中曾齐转跌 芯片股指惊险逆转三连跌 游戏驿站一度涨75%
三大美国股指集体高开,午盘齐跌。道琼斯工业平均指数盘初转跌后始终处于跌势。$标普500指数(.SPX.US)$开盘不到一个半小时转跌,$纳斯达克综合指数(.IXIC.US)$盘初涨幅曾略超过1%,午盘之初转跌。午盘刷新日低时,道指跌近440点,跌逾1.1%,标普跌逾0.8%,纳指跌超0.5%,纳指此后转涨,尾盘标普转涨,道指收窄多数跌幅。
最终,三大指数中仅道指收跌,在上周五止住两连跌后回落,因上周五大涨超570点,尚未逼近上周四所创的5月1日以来收盘低位。标普收涨0.11%,报5283.40点,在上周四刷新5月13日以来收盘低位后连涨两日。连跌三日、两日刷新5月23日以来低位的纳指收涨0.56%,报16828.63点。
标普和道指相关ETF $SPDR 标普500指数ETF(SPY.US)$ (SPY)与SPDR $道琼斯指数(.DJI.US)$ ETF (DIA)分别收涨0.08%和收跌0.33%。
价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.5%,在连涨两日至5月22日以来高位后回落。科技股为重的$纳斯达克100指数(.NDX.US)$收涨0.35%,相关ETF $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$ Series 1(QQQ)收涨0.54%,在三连跌至5月14日以来低位后反弹。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.95%,也在三连跌后反弹。
道指成份股中,唯一能源股$雪佛龙(CVX.US)$收跌近3%领跌,$陶氏化学(DOW.US)$、$卡特彼勒(CAT.US)$、$家得宝(HD.US)$、Travellers均跌超2%,而$波音(BA.US)$涨近4%。标普500各大板块中,周一仅四个收涨,英伟达所在的IT收涨近1%,医疗涨逾0.7%,通信服务涨近0.5%,非必需消费品涨逾0.1%,而原油下跌拖累的能源板块跌2.6%领跌,工业和公用事业跌超1%。
包括$微软(MSFT.US)$、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、$亚马逊(AMZN.US)$、Facebook母公司Meta、$特斯拉(TSLA.US)$在内,科技巨头“七姐妹”盘中涨跌各异,英伟达表现最好,和苹果、Meta盘中未曾下跌。表现最差的特斯拉盘初涨近2.6%后早盘转跌,午盘曾跌2%,收跌1%,连跌两个交易日至5月23日以来收盘低位。
FAANMG六大科技股中,苹果早盘曾涨1.4%,收涨0.9%,连涨六日,刷新1月25日以来收盘高位;Meta早盘曾涨2.7%,收涨2.3%,连涨两日;上周五连跌三日至4月30日以来收盘低位的亚马逊盘初涨近1.3%后早盘和午盘曾小幅转跌,收涨近1.1%;Alphabet早盘转跌后午盘曾跌近0.9%,尾盘转涨后收涨近0.3%,继续脱离上周四所创的5月14日以来低位;而上周五小幅反弹的微软盘初转跌后盘中跌逾1%,收跌0.4%,刷新5月9日以来收盘低位;$奈飞(NFLX.US)$收跌1.2%,连跌三日、两日刷新5月17日以来低位。
芯片股总体早盘转跌。连跌三日至5月17日以来收盘低位的$费城半导体指数(.SOX.US)$和半导体行业ETF SOXXX盘初分别涨约1.8%和1.7%后早盘转跌,午盘曾分别跌逾1.2%和1.6%,尾盘转涨,分别收涨近0.6%和近0.2%。芯片股中,连跌两日的英伟达盘初曾涨逾4.3%,早盘曾收窄近半数涨幅、涨2.2%,尾盘刷新日高,收涨4.9%;收盘时,Arm涨超5%,$美光科技(MU.US)$、$台积电(TSM.US)$美股涨超2%,$高通(QCOM.US)$涨0.9%,而在CEO离职、公司首席营销和策略官临时兼任CEO后,$莱迪思半导体(LSCC.US)$收跌15.5%,盘中曾跌超3%的AMD跌2%,英特尔跌1.8%,盘中跌超2%的$应用材料(AMAT.US)$和$恩智浦(NXPI.US)$分别跌0.4%和0.8%,盘中跌超1%的$博通(AVGO.US)$跌0.5%。
AI概念股总体下跌。AI和机器人类股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF(BOTZ)收涨1.1%。到收盘,SoundHound.ai(SOUN)跌超5%,上周公布财报后周五跌近18%的戴尔(DELL)也跌超5%,$超微电脑(SMCI.US)$、$Palantir(PLTR.US)$、$Astera Labs(ALAB.US)$、BigBear.ai(BBAI)、$Adobe(ADBE.US)$跌超1%,$C3.ai(AI.US)$跌近0.4%,而$甲骨文(ORCL.US)$涨近1.8%。
热门中概股大多盘中转跌。盘初涨1.6%的纳斯达克金龙中国指数(HXC)早盘转跌后午盘曾跌超1%,相关ETF $金龙中国ETF-Invesco(PGJ.US)$午盘也跌逾1%,分别收跌近0.4%和逾0.7%,均连跌两日、继续刷新5月1日以来收盘低位。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌近0.2%和收涨近0.3%。造车新势力中,收盘时,小鹏汽车跌超2%,$蔚来(NIO.US)$汽车跌超1%,而极氪涨近1.7%,$理想汽车(LI.US)$涨逾0.9%。其他个股中,收盘时,拼多多跌近2%,$百度(BIDU.US)$跌超1%,$网易(NTES.US)$跌0.8%,$阿里巴巴(BABA.US)$跌近0.6%,而腾讯粉单涨超2%,盘初涨4.8%的B站涨超1%,京东涨近1%。
波动较大的个股中,散户“带头大哥”Keith Gill时隔三年再次在$Reddit(RDDT.US)$论坛发贴、上周日晒出截图显示截至上周五持有500万股游戏驿站、价值近1.16亿美元后,$游戏驿站(GME.US)$盘初曾涨75%,早盘涨幅收窄到30%以内,收涨21%;公布中期临床试验显示服用其实验性减肥药12周后肥胖症患者可减重约6%后,生物科技公司$硕迪生物(GPCR.US)$收涨54.2%;媒体称$OneWater Marine(ONEW.US)$寻求以每股40美元将其收购、较上周五收盘溢价40%后,船舶和游艇服务公司$海上麦斯服务(HZO.US)$收涨27%;媒体称其就并购条款达成一致、可能未来几天宣布达成并购Skydance的协议后,派拉蒙环球(PARA)收涨7.5%;法拉第未来(FFIE)盘初涨27.5%,收涨7.1%;而$美国废物管理(WM.US)$宣布将以73亿美元估值收购医疗废品处理公司$消毒循环(SRCL.US)$后,前者收跌近4.5%,后者收涨近14.6%。
欧股方面,投资者预计本周四欧洲央行会后将宣布降息,泛欧股指连涨三个交易日。欧洲斯托克600指数刷新5月27日以来收盘高位。主要欧洲国家股指大多收涨,法股和意股连涨三日,上周五分别大致收平和回落的德股和西股也上涨,而连涨两日的英股回落。
各板块中,对利率敏感的房产和电信收涨近1.6%,公用事业涨近1%,而油气板块逆市跌超0.7%,医疗板块跌近0.3%,受累于美国特拉华州法院裁定针对其胃灼热药物Zantac的超7万诉讼继续审理后,伦敦上市的$葛兰素史克(GSK.WI.US)$收跌逾9.5%。
ISM数据后 十年期美债收益率降超10个基点至近三周新低
美国$国债ETF(511010.SH)$安硕US Treasury Bond ETF (GOVT)收涨0.51%,连涨三日至5月22日以来高位。
美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾上逼4.50%刷新日高,后总体下行,美股早盘美国ISM制造业指数公布后降幅迅速扩大,午盘曾下逼4.39%,刷新5月15日以来低位,较日高回落近11个基点,到债市尾盘时约为4.39%,日内降近11个基点,连降三日。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧市盘初曾升破4.88%刷新日高,ISM制造业数据公布后,迅速下破4.82%,美股尾盘曾下逼4.81%,刷新5月21日以来低位,到债市尾盘时约为4.81%,日内降约6个基点,连降四日。
ISM数据后 美元指数创逾七周新低 欧元逾两月新高 比特币一度重上7万美元
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧市早盘转涨后曾涨破104.70刷新日高,日内涨不足0.1%,欧股盘中转跌后保持跌势,美国ISM制造业指数公布后跌幅迅速扩大,美股收盘后跌破104.10,日内跌近0.6%,刷新4月10日公布美国3月CPI当日以来低位。
到周一汇市尾盘,美元指数处于104.10下方,日内跌近0.6%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内微涨,和美元指数均止住两日连跌。
非美货币普涨,上周五回落的日元反弹至近两周来高位,美元兑日元在美股盘中曾跌破156.00,刷新5月21日以来低位,日内跌近0.9%;美国ISM数据公布后,欧元兑美元和英镑兑美元均加速上涨,欧元美股尾盘上触1.0900,刷新3月21日以来高位,日内涨逾0.5%,英镑美股午盘涨破1.2800,刷新3月21日以来高位,日内涨约0.5%。
离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘短线转跌时刷新日低至7.2642,欧美交易时段保持涨势,美国ISM数据后加速上涨,美股午盘曾涨至7.2511,日内涨119点,未继续跌向上周三失守7.27后刷新的4月16日以来盘中低位。北京时间6月4日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2517元,较上周五纽约尾盘涨93点,,在上周五回落后反弹。
$比特币(BTC.CC)$在美股早盘曾涨破7.02万美元,自5月27日上周一以来首次盘中重上7万美元,后很快失守这一关口、回吐部分涨幅,美股早盘曾跌至6.86万美元下方,美股收盘时徘徊6.93万美元一线,最近24小时涨超2%。市值仅次于比特币的第二大加密货币$以太坊(ETH.CC)$在美股早盘曾涨破3840美元刷新日高,美股盘中转跌,美股收盘时处于3780美元下方,日内至少跌逾0.1%。
原油收跌超3% 创近五个月最大跌幅及近四个月新低
国际原油期货继续下跌。亚市盘中刷新日高时,美国WTI原油和布伦特原油分别,日内涨近0.7%,转跌后欧股盘中几度小幅转涨,美股盘前转跌后保持跌势,美国ISM制造业指数公布后加速下跌,布油自2月上旬以来首次盘中跌破80美元关口,一度跌至78.16美元,和跌至74.00美元下方的美油均刷新2月8日以来盘中低位,日内分别跌逾3.9%和3.6%。
最终,原油连续四个交易日收跌,均创1月8日沙特超预期下调销往亚洲官方原油售价以来的最大日跌幅。WTI 7月原油期货收跌2.77美元,跌幅将近3.60%,报74.22美元/桶,刷新2月7日以来收盘低位;布伦特8月原油期货收跌2.75美元,跌3.39%,报78.36美元/桶,刷新2月5日以来收盘低位。
美油ETF $美国原油基金ETF(USO.US)$收跌4%,刷新2月14日以来收盘低位,布油 ETF United Sttes Brent Oil Fund LP (BNO) 收跌3.8%,刷新2月7日以来收盘低位,均连跌四日。
美国汽油和天然气期货涨跌各异。上周五反弹的NYMEX 7月汽油期货收跌约3.4%,报2.3356美元/加仑,收创三个多月新低;NYMEX 7月天然气期货收涨6.53%,报2.7560美元/百万英热单位,连涨两日,抹平上周大多数跌幅。
伦铜涨1% 伦锡跌超2%三连跌 ISM数据后 黄金盘中涨超1%
伦敦基本金属期货周一涨跌互见。领涨的伦铜收涨约1%,告别上周五收盘逼近1万美元大关所创的三周来低位,在连跌三日后反弹。连跌两日至一周来低位的伦铝和连跌四日、一再创逾两周新低的伦铅也反弹。而伦锡跌超2%,和伦锌以及跌超1%的伦镍均连跌三日,前两者创三周新低,伦镍创近三周新低。
黄金在美国ISM制造业指数公布后涨幅扩大,美股午盘刷新日高时,纽约黄金期货主力合约8月合约,日内涨近1.3%,,现货黄金涨向2355美元,日内涨近1.2%。
到美股午盘期金收盘,COMEX 8月黄金期货收涨1%,报2369.3美元/盎司,抹平上周五回落的跌幅。SPDR黄金信托(GLD)收涨0.89%,也在上周五回落后反弹。美股收盘时,现货黄金处于2350美元下方,日内涨约0.9%。
纽约期银在美国ISM数据后刷新日高至接近30.70美元,日内涨逾1.7%。上周五连跌两日至5月16日以来低位的COMEX 7月白银期货收涨1.13%,报30.784美元/盎司。三连跌的安硕白银信托SLV收涨0.47%。
编辑/lambor
來源:華爾街見聞 作者:李丹、房家瑤
三大美股指盤中曾齊轉跌,僅道指收跌,芯片股指驚險逆轉三連跌,英偉達結束兩連跌,AMD跌2%;蘋果六連漲;遊戲驛站盤初漲75%後收漲21%。中概股指兩連跌,小鵬汽車跌超2%、拼多多跌近2%,極氪漲超1%。ISM製造業指數公佈後,十年期美債收益率降超10個點子,創近三週新低;美元指數創逾七週新低;黃金盤中漲超1%、刷新日高。原油收跌超3%,創近五個月最大跌幅及近四個月新低,布油跌破80美元。歐元創逾兩月新高。離岸人民幣盤中漲超百點漲破7.26。比特幣一度重上7萬美元。倫銅漲1%告別三週低位,倫錫跌超2%,三連跌至三週新低。
經濟的壞消息又成美國債市的好消息。週一公佈的5月美國ISM製造業指數超預期下降至48.5,處於三個月來低位;分項指數中,新訂單指數創一年新低及兩年最大環比降幅,體現經濟體的需求走軟,產出指數逼近榮枯分水嶺50.0,接近擴張停滯,物價支付指數雖處於約兩年來第二高位,但已超預期回落至57。
繼上週五顯示通脹降溫的4月PCE後,ISM數據也強化了今年內聯儲局降息的餘地。目前市場預計下週的聯儲局貨幣政策會議將繼續暗示不急於降息,互換合約定價充分體現了今年僅12月一次降息。投資者將關注本週公佈的勞動力市場數據,包括週五公佈的重磅非農就業報告,從中尋找聯儲局政策前景的線索。
ISM數據公佈後,美國國債價格進一步上漲、收益率降幅迅速擴大,基準十年期美債收益率盤中降超10個點子,創近三週新低,和原油同步下行;美元指數加速下跌,抹平公佈3月美國CPI升溫一個多月以來所有漲幅;黃金漲幅擴大,刷新日高。而美股大盤的漲勢並未持久,三大股指盤中均曾轉跌,6月險些集體“開門黑”,能源板塊領跌,工業這類依賴經濟增長的板塊下跌。
英偉達等部分科技巨頭走高,支持大盤。CEO黃仁勳描繪每年升級AI芯片的藍圖並被美國銀行週一報告列爲首選個股、暗示其將漲36%後,連日回落的英偉達盤中曾漲超4%。芯片股指盤中曾跌超1%,憑藉尾盤轉漲,驚險扭轉三日連跌勢頭。AMD週一公佈新AI芯片,盤中仍曾跌超3%。三年前掀起散戶大戰華爾街的“頭號牛散”Keith Gill曬出截圖,顯示其可能持有大量遊戲驛站的普通股和看漲期權,散戶抱團股遊戲驛站一度大漲超70%。
大宗商品中,美元走軟未能支持倫敦基本金屬集體反彈,倫銅告別三週低位,倫錫、倫鋅等繼續下跌。貴金屬金銀得到歐美央行降息預期支持走高。週末OPEC+會議決定,集體減產政策延長期限一年至明年底,沙特、阿聯酋、伊拉克等八國的自願減產期限延長至今年9月底,10月起可逐步撤銷這類減產。會後國際原油進一步下挫,美國ISM製造業數據公佈後,對美國經濟的擔憂加劇,原油跌幅擴大到3%以上,布油跌破80美元關口,和美油均跌至近四個月低位,創將近五個月前沙特超預期下調原油售價以來最差單日表現。
一些分析認爲,鑑於當前的高利率和美國等非OPEC+國家增產,OPEC+此次決議對原油逐漸利空。自願減產逐步撤銷將增加油市供應,明年尤爲突出。預計到明年6月,將有總計180萬桶/日的產量回歸市場,而且伊拉克等急於增產的OPEC+協議國幾乎肯定會在產量限制上作弊。高盛分析師預計,布油可能跌破75到90美元區間,今年油需增幅將低於OPEC+預期。其指出,若市場表現低於OPEC的樂觀預期,此次意外取消額外減產的計劃將令OPEC更難以維持低產量。
三大美股指盤中曾齊轉跌 芯片股指驚險逆轉三連跌 遊戲驛站一度漲75%
三大美國股指集體高開,午盤齊跌。道瓊斯工業平均指數盤初轉跌後始終處於跌勢。$標普500指數(.SPX.US)$開盤不到一個半小時轉跌,$納斯達克綜合指數(.IXIC.US)$盤初漲幅曾略超過1%,午盤之初轉跌。午盤刷新日低時,道指跌近440點,跌逾1.1%,標普跌逾0.8%,納指跌超0.5%,納指此後轉漲,尾盤標普轉漲,道指收窄多數跌幅。
最終,三大指數中僅道指收跌,在上週五止住兩連跌後回落,因上週五大漲超570點,尚未逼近上週四所創的5月1日以來收盤低位。標普收漲0.11%,報5283.40點,在上週四刷新5月13日以來收盤低位後連漲兩日。連跌三日、兩日刷新5月23日以來低位的納指收漲0.56%,報16828.63點。
標普和道指相關ETF $SPDR 標普500指數ETF(SPY.US)$ (SPY)與SPDR $道瓊斯指數(.DJI.US)$ ETF (DIA)分別收漲0.08%和收跌0.33%。
價值股爲主的小盤股指羅素2000收跌0.5%,在連漲兩日至5月22日以來高位後回落。科技股爲重的$納斯達克100指數(.NDX.US)$收漲0.35%,相關ETF $納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$ Series 1(QQQ)收漲0.54%,在三連跌至5月14日以來低位後反彈。衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收漲0.95%,也在三連跌後反彈。
道指成份股中,唯一能源股$雪佛龍(CVX.US)$收跌近3%領跌,$陶氏化學(DOW.US)$、$卡特彼勒(CAT.US)$、$家得寶(HD.US)$、Travellers均跌超2%,而$波音(BA.US)$漲近4%。標普500各大板塊中,週一僅四個收漲,英偉達所在的IT收漲近1%,醫療漲逾0.7%,通信服務漲近0.5%,非必需消費品漲逾0.1%,而原油下跌拖累的能源板塊跌2.6%領跌,工業和公用事業跌超1%。
包括$微軟(MSFT.US)$、蘋果、英偉達、谷歌母公司Alphabet、$亞馬遜(AMZN.US)$、Facebook母公司Meta、$特斯拉(TSLA.US)$在內,科技巨頭“七姐妹”盤中漲跌各異,英偉達表現最好,和蘋果、Meta盤中未曾下跌。表現最差的特斯拉盤初漲近2.6%後早盤轉跌,午盤曾跌2%,收跌1%,連跌兩個交易日至5月23日以來收盤低位。
FAANMG六大科技股中,蘋果早盤曾漲1.4%,收漲0.9%,連漲六日,刷新1月25日以來收盤高位;Meta早盤曾漲2.7%,收漲2.3%,連漲兩日;上週五連跌三日至4月30日以來收盤低位的亞馬遜盤初漲近1.3%後早盤和午盤曾小幅轉跌,收漲近1.1%;Alphabet早盤轉跌後午盤曾跌近0.9%,尾盤轉漲後收漲近0.3%,繼續脫離上週四所創的5月14日以來低位;而上週五小幅反彈的微軟盤初轉跌後盤中跌逾1%,收跌0.4%,刷新5月9日以來收盤低位;$奈飛(NFLX.US)$收跌1.2%,連跌三日、兩日刷新5月17日以來低位。
芯片股總體早盤轉跌。連跌三日至5月17日以來收盤低位的$費城半導體指數(.SOX.US)$和半導體行業ETF SOXXX盤初分別漲約1.8%和1.7%後早盤轉跌,午盤曾分別跌逾1.2%和1.6%,尾盤轉漲,分別收漲近0.6%和近0.2%。芯片股中,連跌兩日的英偉達盤初曾漲逾4.3%,早盤曾收窄近半數漲幅、漲2.2%,尾盤刷新日高,收漲4.9%;收盤時,Arm漲超5%,$美光科技(MU.US)$、$台積電(TSM.US)$美股漲超2%,$高通(QCOM.US)$漲0.9%,而在CEO離職、公司首席營銷和策略官臨時兼任CEO後,$萊迪思半導體(LSCC.US)$收跌15.5%,盤中曾跌超3%的AMD跌2%,英特爾跌1.8%,盤中跌超2%的$應用材料(AMAT.US)$和$恩智浦(NXPI.US)$分別跌0.4%和0.8%,盤中跌超1%的$博通(AVGO.US)$跌0.5%。
AI概念股總體下跌。AI和機器人類股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF(BOTZ)收漲1.1%。到收盤,SoundHound.ai(SOUN)跌超5%,上週公佈業績後周五跌近18%的戴爾(DELL)也跌超5%,$超微電腦(SMCI.US)$、$Palantir(PLTR.US)$、$Astera Labs(ALAB.US)$、BigBear.ai(BBAI)、$Adobe(ADBE.US)$跌超1%,$C3.ai(AI.US)$跌近0.4%,而$甲骨文(ORCL.US)$漲近1.8%。
熱門中概股大多盤中轉跌。盤初漲1.6%的納斯達克金龍中國指數(HXC)早盤轉跌後午盤曾跌超1%,相關ETF $金龍中國ETF-Invesco(PGJ.US)$午盤也跌逾1%,分別收跌近0.4%和逾0.7%,均連跌兩日、繼續刷新5月1日以來收盤低位。中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌近0.2%和收漲近0.3%。造車新勢力中,收盤時,小鵬汽車跌超2%,$蔚來(NIO.US)$汽車跌超1%,而極氪漲近1.7%,$理想汽車(LI.US)$漲逾0.9%。其他個股中,收盤時,拼多多跌近2%,$百度(BIDU.US)$跌超1%,$網易(NTES.US)$跌0.8%,$阿里巴巴(BABA.US)$跌近0.6%,而騰訊粉單漲超2%,盤初漲4.8%的B站漲超1%,京東漲近1%。
波動較大的個股中,散戶“帶頭大哥”Keith Gill時隔三年再次在$Reddit(RDDT.US)$論壇發貼、上週日曬出截圖顯示截至上週五持有500萬股遊戲驛站、價值近1.16億美元后,$遊戲驛站(GME.US)$盤初曾漲75%,早盤漲幅收窄到30%以內,收漲21%;公佈中期臨床試驗顯示服用其實驗性減肥藥12周後肥胖症患者可減重約6%後,生物科技公司$碩迪生物(GPCR.US)$收漲54.2%;媒體稱$OneWater Marine(ONEW.US)$尋求以每股40美元將其收購、較上週五收盤溢價40%後,船舶和遊艇服務公司$海上麥斯服務(HZO.US)$收漲27%;媒體稱其就併購條款達成一致、可能未來幾天宣佈達成併購Skydance的協議後,派拉蒙環球(PARA)收漲7.5%;法拉第未來(FFIE)盤初漲27.5%,收漲7.1%;而$美國廢物管理(WM.US)$宣佈將以73億美元估值收購醫療廢品處理公司$消毒循環(SRCL.US)$後,前者收跌近4.5%,後者收漲近14.6%。
歐股方面,投資者預計本週四歐洲央行會後將宣佈降息,泛歐股指連漲三個交易日。歐洲斯托克600指數刷新5月27日以來收盤高位。主要歐洲國家股指大多收漲,法股和意股連漲三日,上週五分別大致收平和回落的德股和西股也上漲,而連漲兩日的英股回落。
各板塊中,對利率敏感的房產和電信收漲近1.6%,公用事業漲近1%,而油氣板塊逆市跌超0.7%,醫療板塊跌近0.3%,受累於美國特拉華州法院裁定針對其胃灼熱藥物Zantac的超7萬訴訟繼續審理後,倫敦上市的$葛蘭素史克(GSK.WI.US)$收跌逾9.5%。
ISM數據後 十年期美債收益率降超10個點子至近三週新低
美國$國債ETF(511010.SH)$安碩US Treasury Bond ETF (GOVT)收漲0.51%,連漲三日至5月22日以來高位。
美國10年期基準國債收益率在亞市早盤曾上逼4.50%刷新日高,後總體下行,美股早盤美國ISM製造業指數公佈後降幅迅速擴大,午盤曾下逼4.39%,刷新5月15日以來低位,較日高回落近11個點子,到債市尾盤時約爲4.39%,日內降近11個點子,連降三日。
對利率前景更敏感的2年期美債收益率在歐市盤初曾升破4.88%刷新日高,ISM製造業數據公佈後,迅速下破4.82%,美股尾盤曾下逼4.81%,刷新5月21日以來低位,到債市尾盤時約爲4.81%,日內降約6個點子,連降四日。
ISM數據後 美元指數創逾七週新低 歐元逾兩月新高 比特幣一度重上7萬美元
追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在歐市早盤轉漲後曾漲破104.70刷新日高,日內漲不足0.1%,歐股盤中轉跌後保持跌勢,美國ISM製造業指數公佈後跌幅迅速擴大,美股收盤後跌破104.10,日內跌近0.6%,刷新4月10日公佈美國3月CPI當日以來低位。
到週一匯市尾盤,美元指數處於104.10下方,日內跌近0.6%;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數日內微漲,和美元指數均止住兩日連跌。
非美貨幣普漲,上週五回落的日元反彈至近兩週來高位,美元兌日元在美股盤中曾跌破156.00,刷新5月21日以來低位,日內跌近0.9%;美國ISM數據公佈後,歐元兌美元和英鎊兌美元均加速上漲,歐元美股尾盤上觸1.0900,刷新3月21日以來高位,日內漲逾0.5%,英鎊美股午盤漲破1.2800,刷新3月21日以來高位,日內漲約0.5%。
離岸人民幣(CNH)兌美元在亞市早盤短線轉跌時刷新日低至7.2642,歐美交易時段保持漲勢,美國ISM數據後加速上漲,美股午盤曾漲至7.2511,日內漲119點,未繼續跌向上週三失守7.27後刷新的4月16日以來盤中低位。北京時間6月4日4點59分,離岸人民幣兌美元報7.2517元,較上週五紐約尾盤漲93點,,在上週五回落後反彈。
$比特幣(BTC.CC)$在美股早盤曾漲破7.02萬美元,自5月27日上週一以來首次盤中重上7萬美元,後很快失守這一關口、回吐部分漲幅,美股早盤曾跌至6.86萬美元下方,美股收盤時徘徊6.93萬美元一線,最近24小時漲超2%。市值僅次於比特幣的第二大加密貨幣$以太坊(ETH.CC)$在美股早盤曾漲破3840美元刷新日高,美股盤中轉跌,美股收盤時處於3780美元下方,日內至少跌逾0.1%。
原油收跌超3% 創近五個月最大跌幅及近四個月新低
國際原油期貨繼續下跌。亞市盤中刷新日高時,美國WTI原油和布倫特原油分別,日內漲近0.7%,轉跌後歐股盤中幾度小幅轉漲,美股盤前轉跌後保持跌勢,美國ISM製造業指數公佈後加速下跌,布油自2月上旬以來首次盤中跌破80美元關口,一度跌至78.16美元,和跌至74.00美元下方的美油均刷新2月8日以來盤中低位,日內分別跌逾3.9%和3.6%。
最終,原油連續四個交易日收跌,均創1月8日沙特超預期下調銷往亞洲官方原油售價以來的最大日跌幅。WTI 7月原油期貨收跌2.77美元,跌幅將近3.60%,報74.22美元/桶,刷新2月7日以來收盤低位;布倫特8月原油期貨收跌2.75美元,跌3.39%,報78.36美元/桶,刷新2月5日以來收盤低位。
美油ETF $美國原油基金ETF(USO.US)$收跌4%,刷新2月14日以來收盤低位,布油 ETF United Sttes Brent Oil Fund LP (BNO) 收跌3.8%,刷新2月7日以來收盤低位,均連跌四日。
美國汽油和天然氣期貨漲跌各異。上週五反彈的NYMEX 7月汽油期貨收跌約3.4%,報2.3356美元/加侖,收創三個多月新低;NYMEX 7月天然氣期貨收漲6.53%,報2.7560美元/百萬英熱單位,連漲兩日,抹平上週大多數跌幅。
倫銅漲1% 倫錫跌超2%三連跌 ISM數據後 黃金盤中漲超1%
倫敦基本金屬期貨週一漲跌互見。領漲的倫銅收漲約1%,告別上週五收盤逼近1萬美元大關所創的三週來低位,在連跌三日後反彈。連跌兩日至一週來低位的倫鋁和連跌四日、一再創逾兩週新低的倫鉛也反彈。而倫錫跌超2%,和倫鋅以及跌超1%的倫鎳均連跌三日,前兩者創三週新低,倫鎳創近三週新低。
黃金在美國ISM製造業指數公佈後漲幅擴大,美股午盤刷新日高時,紐約黃金期貨主力合約8月合約,日內漲近1.3%,,現貨黃金漲向2355美元,日內漲近1.2%。
到美股午盤期金收盤,COMEX 8月黃金期貨收漲1%,報2369.3美元/盎司,抹平上週五回落的跌幅。SPDR黃金信託(GLD)收漲0.89%,也在上週五回落後反彈。美股收盤時,現貨黃金處於2350美元下方,日內漲約0.9%。
紐約期銀在美國ISM數據後刷新日高至接近30.70美元,日內漲逾1.7%。上週五連跌兩日至5月16日以來低位的COMEX 7月白銀期貨收漲1.13%,報30.784美元/盎司。三連跌的安碩白銀信託SLV收漲0.47%。
編輯/lambor