一脉阳光(02522.HK)，于今日(5月30日)起至下周二(6月4日)招股，预计2024年6月7日在港交所挂牌上市，中信证券独家保荐。
一脉阳光，计划全球发售1781.60万股H股(占发行完成后总股份的5%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售。每股发售价介乎14.60~16.80港元，每手500股，最多募资约2.99亿港元。
假设每股发售价15.70港元(发售价范围中位数)，一脉阳光预计上市总开支约7640万港元，包括2.5%的包销佣金、1.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
一脉阳光是次IPO引入3名基石投资者，合共认购1.21亿港元的发售股份，其中国有公司江西省投资集团有限公司旗下卓投管理认购9700万港元、联影医疗(688271.SH)通过联影香港认购1200万港元、新锐医药(06108.HK)通过中国新锐认购1200万港元。
一脉阳光是次IPO募资净额约2.24亿港元(按发售价范围中位数计)：约50.0%拟用于扩充公司的医学影像中心网络；约20.0%拟用于在医学影像领域寻求战略合作及并购的机会以及在医疗影像服务产业链中寻求战略合作及投资机会；约20.0%拟用于将公司的业务拓展至(i)相对缺乏医疗资源的海外国家和地区(例如东南亚)及(ii)人均可支配收入高以及在医疗影像服务方面具有庞大增长潜力的海外国家和地区(例如中东)；约10.0%拟用作营运资金及一般公司用途。
一脉阳光是次IPO，中信证券/中信里昂为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，招银国际、华泰国际为其整体协调人、联席全球协调人，复星国际证券为其联席全球协调人，其他包销商包括农银国际、中国银河国际、富途证券、工银国际、百惠证券、华富建业、浦银国际、TradeGo Markets、维港国际金融、越秀证券、中泰国际。
招股书显示，一脉阳光在上市后的股东架构中，单一最大股东南昌一脉(陈朝阳先生控制)，持股16.58%；南昌一脉股东：陈朝阳先生作为普通合伙人持有4.8746%，其他包括42名公司现任或前任雇员或顾问作为有限合伙人持有95.1254%，包括：邹庆华(14.7237%)、梁力(10.1542%)、周小炎(9.3927%)、陈俊俊(6.3851%)、王锦东(5.0771%)、于开涛(5.0771%)、陈光伟(5.0771%)、何英飞(4.8740%)、由宗弟(3.1732%)、冯勰(3.0463%)、刘建平(2.8102%)、曹影(2.5386%)、宁可(2.5386%)、陈涛(2.5386%)、徐克(2.5386%)、黄俊杰(1.7262%)、王桂平(1.6273%)、黄宇(1.3938%)、谢菁菁(1.1983%)、李飞宇(1.1239%)、晏欣珺(1.0154%)、刘青(0.8631%)、刘秋英(0.8123%)、刘伟胜(0.6947%)、韩向君(0.6600%)、郭一凡(0.4931%)、谢梦琳(0.4062%)、李志强(0.4062%)、刘朝晖(0.3227%)、周祥(0.3046%)、薛源生(0.2539%)、涂丰涛(0.2031%)、吴丽娜(0.2031%)、张帅(0.2031%)、孟滔(0.2031%)、方秋林(0.2031%)、江涛(0.1523%)、李艳(0.1523%)、刘勇奎(0.1523%)、聂念(0.1523%)、周建军(0.1523%)及侯为福(0.1015%)。王世和先生持股4.98%；顾军军先生持股4.98%；周小炎先生持股0.84%；于开涛先生持股0.84%；罗立方先生持股0.42%；雇员持股平台北京一脉持股2.71%；高盛通过北京高盛持股11.56%；百度(09888.HK，BIDU.US)、中国人寿(02628.HK，601628.SH)通过佰山投资持股6.19%；中国人保(01339.HK，601319.SH)通过北京人保持股5.41%；汤姆猫(300459.SZ)通过奋勇科技持股5.22%；京东集团(09618.HK，JD.US)通过京东盈正持股4.54%；赣江开发持股4.09%；中锦志和持股9.18%；中金通过宁波澔冠持股3.17%；中金资本、山东铁路发展基金通过中金盈润持股2.64%；秦扬文、南京高科(600064.SH)、于上亭通过控制高科新浚持股3.86%；邹勇、吕平、范荣征通过智合二期持股2.27%；杭州镜心持股2.06%；OrbiMed持股2.72%；北京盛泽鑫持股1.86%；晓沨投资持股0.95%；陕西鸿瑞持股0.86%；北京美越咨询持股0.71%；北京华宇持股0.62%；江西国控持股0.60%；宁波珠达持股0.52%；赵文兵先生持股0.50%；杨俊先生持股0.44%；上海立赢持股0.42%；尹曦通过诺纬资产持股0.38%；枣庄瑞庆持股0.30%；曾德禄先生持股0.27%；上海汇晏持股0.21%；枣庄瑞智，持股0.19%；其他公众股东持股5.00%。
一脉阳光，作为中国领先的医学影像专科医疗集团，根据弗若斯特沙利文的数据，于2023年，按医学影像中心网点数目、设备数目、执业影像医生注册数目、日均检查量及患者支付的费用计，一脉阳光医学影像在中国所有第三方医学影像中心运营商中排名第一，按2023年影像中心产生的收入计，公司在中国所有第三方医学影像中心运营商中排名第二。一脉阳光医学影像也是中国唯一一家为整个医学影像产业链提供多元化影像服务及价值的医学影像平台营运商及管理者。截至2023年12月31日，公司的医学影像中心网络由97个影像中心组成，包括9个旗舰型影像中心、24个区域共享性影像中心、50个专科医联体型影像中心、14个运营管理型影像中心，覆盖17个省、自治区及直辖市，从一二线城市辐射至59个县级行政区。
一脉阳光招股书链接：
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一脈陽光(02522.HK)，於今日(5月30日)起至下週二(6月4日)招股，預計2024年6月7日在港交所掛牌上市，中信證券獨家保薦。
一脈陽光，計劃全球發售1781.60萬股H股(佔發行完成後總股份的5%)，其中90%爲國際發售、10%爲公開發售。每股發售價介乎14.60~16.80港元，每手500股，最多募資約2.99億港元。
假設每股發售價15.70港元(發售價範圍中位數)，一脈陽光預計上市總開支約7640萬港元，包括2.5%的包銷佣金、1.5%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支。
一脈陽光是次IPO引入3名基石投資者，合共認購1.21億港元的發售股份，其中國有公司江西省投資集團有限公司旗下卓投管理認購9700萬港元、聯影醫療(688271.SH)通過聯影香港認購1200萬港元、新銳醫藥(06108.HK)通過中國新銳認購1200萬港元。
一脈陽光是次IPO募資淨額約2.24億港元(按發售價範圍中位數計)：約50.0%擬用於擴充公司的醫學影像中心網絡；約20.0%擬用於在醫學影像領域尋求戰略合作及併購的機會以及在醫療影像服務產業鏈中尋求戰略合作及投資機會；約20.0%擬用於將公司的業務拓展至(i)相對缺乏醫療資源的海外國家和地區(例如東南亞)及(ii)人均可支配收入高以及在醫療影像服務方面具有龐大增長潛力的海外國家和地區(例如中東)；約10.0%擬用作營運資金及一般公司用途。
一脈陽光是次IPO，中信證券/中信里昂爲其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，招銀國際、華泰國際爲其整體協調人、聯席全球協調人，復星國際證券爲其聯席全球協調人，其他包銷商包括農銀國際、中國銀河國際、富途證券、工銀國際、百惠證券、華富建業、浦銀國際、TradeGo Markets、維港國際金融、越秀證券、中泰國際。
招股書顯示，一脈陽光在上市後的股東架構中，單一最大股東南昌一脈(陳朝陽先生控制)，持股16.58%；南昌一脈股東：陳朝陽先生作爲普通合夥人持有4.8746%，其他包括42名公司現任或前任僱員或顧問作爲有限合夥人持有95.1254%，包括：鄒慶華(14.7237%)、梁力(10.1542%)、周小炎(9.3927%)、陳俊俊(6.3851%)、王錦東(5.0771%)、於開濤(5.0771%)、陳光偉(5.0771%)、何英飛(4.8740%)、由宗弟(3.1732%)、馮勰(3.0463%)、劉建平(2.8102%)、曹影(2.5386%)、寧可(2.5386%)、陳濤(2.5386%)、徐克(2.5386%)、黃俊杰(1.7262%)、王桂平(1.6273%)、黃宇(1.3938%)、謝菁菁(1.1983%)、李飛宇(1.1239%)、晏欣珺(1.0154%)、劉青(0.8631%)、劉秋英(0.8123%)、劉偉勝(0.6947%)、韓向君(0.6600%)、郭一凡(0.4931%)、謝夢琳(0.4062%)、李志強(0.4062%)、劉朝暉(0.3227%)、周祥(0.3046%)、薛源生(0.2539%)、塗豐濤(0.2031%)、吳麗娜(0.2031%)、張帥(0.2031%)、孟滔(0.2031%)、方秋林(0.2031%)、江濤(0.1523%)、李豔(0.1523%)、劉勇奎(0.1523%)、聶念(0.1523%)、周建軍(0.1523%)及侯爲福(0.1015%)。王世和先生持股4.98%；顧軍軍先生持股4.98%；周小炎先生持股0.84%；於開濤先生持股0.84%；羅立方先生持股0.42%；僱員持股平台北京一脈持股2.71%；高盛通過北京高盛持股11.56%；百度(09888.HK，BIDU.US)、中國人壽(02628.HK，601628.SH)通過佰山投資持股6.19%；中國人保(01339.HK，601319.SH)通過北京人保持股5.41%；湯姆貓(300459.SZ)通過奮勇科技持股5.22%；京東集團(09618.HK，JD.US)通過京東盈正持股4.54%；贛江開發持股4.09%；中錦志和持股9.18%；中金通過寧波澔冠持股3.17%；中金資本、山東鐵路發展基金通過中金盈潤持股2.64%；秦揚文、南京高科(600064.SH)、於上亭通過控制高科新浚持股3.86%；鄒勇、呂平、範榮徵通過智合二期持股2.27%；杭州鏡心持股2.06%；OrbiMed持股2.72%；北京盛澤鑫持股1.86%；曉渢投資持股0.95%；陝西鴻瑞持股0.86%；北京美越諮詢持股0.71%；北京華宇持股0.62%；江西國控持股0.60%；寧波珠達持股0.52%；趙文兵先生持股0.50%；楊俊先生持股0.44%；上海立贏持股0.42%；尹曦通過諾緯資產持股0.38%；棗莊瑞慶持股0.30%；曾德祿先生持股0.27%；上海匯晏持股0.21%；棗莊瑞智，持股0.19%；其他公衆股東持股5.00%。
一脈陽光，作爲中國領先的醫學影像專科醫療集團，根據弗若斯特沙利文的數據，於2023年，按醫學影像中心網點數目、設備數目、執業影像醫生註冊數目、日均檢查量及患者支付的費用計，一脈陽光醫學影像在中國所有第三方醫學影像中心運營商中排名第一，按2023年影像中心產生的收入計，公司在中國所有第三方醫學影像中心運營商中排名第二。一脈陽光醫學影像也是中國唯一一家爲整個醫學影像產業鏈提供多元化影像服務及價值的醫學影像平台營運商及管理者。截至2023年12月31日，公司的醫學影像中心網絡由97個影像中心組成，包括9個旗艦型影像中心、24個區域共享性影像中心、50個專科醫聯體型影像中心、14個運營管理型影像中心，覆蓋17個省、自治區及直轄市，從一二線城市輻射至59個縣級行政區。
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