格隆匯5月30日｜海通證券日前研報指出，韋爾股份(603501.SH)23年半導體設計產品銷售業務的營收規模同比有所回升，尤其是下半年兩個季度，營收規模已接近季度歷史高位，毛利率同比有所下降，主要是由於庫存去化過程中部分產品價格承壓，毛利率受到較大幅度的影響。公司作爲全球領先的CIS芯片龍頭，在手機CIS市場佔有一定的市場份額，汽車CIS、安防業務持續高增長，未來有望構成第二增長曲線，同時平台化佈局構造第三曲線，天花板有望打開。預計韋爾股份2024年-2026年EPS分別爲2.09、2.84、4.01元。考慮到可比公司估值水平，公司所在區域市場的增長，給予24年PE估值區間50-55x，對應合理價值區間104.5-114.95元，維持“優於大市”評級。
研报掘金丨海通证券：维持韦尔股份“优于大市”评级，汽车CIS、安防业务有望构成第二增长曲线
研報掘金丨海通證券：維持韋爾股份“優於大市”評級，汽車CIS、安防業務有望構成第二增長曲線
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