金吾財訊 | 華泰證券發研報指，石藥集團(01093)公告，實現1Q24收入89.8億元（+11.5%yoy），歸母淨利潤16.1億元（+12.9%yoy），扣非歸母淨利潤17.2億元（+11.6%yoy）。1Q24公司表現亮眼，主因成藥業務中精神/心血管線強勢增長，而腫瘤線白紫集採影響消化完畢疊加新品收益准入加速逐漸啓動放量。展望全年，該行看好公司NBP等拳頭存量品種穩健增長，隨明覆樂/RANKL等新品准入加速驅動放量，公司年內收入/淨利潤有望提速至雙位數增長。
該行預計公司2024-2026年EPS預測0.57/0.63/0.73元,並給予公司24年18倍PE（與其港股可比公司Wind一致預期相同），目標價11.15港幣，維持“買入”評級。