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上市路一波三折 沙特阿美IPO总规模或创纪录

上市路一波三折 沙特阿美IPO總規模或創紀錄

参考消息 ·  2019/11/11 11:30

參考消息網11月11日報道 美媒稱,沙特阿美公司將通過首次公開募股(IPO)向個人投資者出售不超過0.5%的股份。此次IPO的總規模有望創下歷史紀錄。

據美國消費者新聞與商業頻道網站11月9日報道,這家世界頭號石油公司11月9日發佈了招股說明書,公佈了此次備受期待的IPO的更多消息,但投資者希望瞭解的部分信息仍有待披露。

沙特阿美公司表示,認購期將在11月17日開始,12月4日結束。最終股價以及出售給機構投資者的股票數量和比例,將在認購期結束後確定。

招股說明書指出,個人投資者的認購截止日期爲11月28日,“多達0.5%”的阿美公司股份將分配給個人投資者。

沙特阿美公司證實,除可能的特別紅利外,公司計劃從2020年開始,每年支付至少750億美元現金紅利。

阿美公司IPO上市後,沙特政府不得在其後六個月內出售更多阿美公司股票。此次IPO由摩根大通高盛、花旗和摩根士丹利等公司承銷。

據報道,阿美公司稍早前表示計劃今年12月在沙特證交所上市。

分析師對阿美公司的估值從1.2萬億美元到2.3萬億美元(1美元約合6.99人民幣)不等。相比之下,阿美公司最大的競爭對手美國埃克森美孚公司市值接近3000億美元,美國雪佛龍公司市值約爲2290億美元。

報道稱,此次備受期待的IPO最早在2016年由沙特政府提出,隨後遭遇多次延期,據稱有人擔心公司財務狀況需要接受公開審查。9月針對該公司主要石油設施的無人機襲擊事件也引發了安全方面的擔憂,一度威脅計劃中的上市進程。

阿美公司曾警告說,恐怖主義和武裝衝突可能對公司股票的市場價格造成實質性影響。

阿美公司總裁兼首席執行官阿明·納賽爾對美國消費者新聞與商業頻道網站記者說,公司IPO將有助於推動沙特經濟實現多元化發展。此舉還可以吸引國內外投資,增強沙特證交所的實力。

有報道稱阿美公司可能進行雙重上市。公司董事長亞西爾·魯邁延此前在新聞發佈會上表示,公司的國際上市工作會放在“以後”決定。

據報道,有人預計阿美公司將把1%到2%的股份放在沙特國內上市,另有部分股票會在晚些時候放到某大型國際證交所上市。從紐約到倫敦,從香港到東京,全球各大證交所都在爭奪沙特阿美公司的國際上市機會。11月9日公佈的招股說明書沒有涉及這方面問題。

資料圖片。(路透社)

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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