2024年5月27日，趣致集团 Qunabox Group Limited (以下简称"趣致集团")(00917.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
趣致集团是次IPO全球发售1970.40万股，每股发售价25.00港元，募集资金总额约4.93亿港元，所得款净额约4.21亿港元。趣致集团是次招股公开发售部分获12.05倍认购。
趣致集团，成立于2013年，作为一家专注于快速消费品户外营销的营销服务商，利用广泛分布且具备互动营销功能的自动贩卖机网络，结合技术支持的线上平台，让目标消费者在测试及获取快消品时获得方便有趣的体验，同时征求完成必要的互动和反馈。趣致集团开发的自动贩卖机配备各种模块，包括气味散发、动作识别及语音交互，实现高效互动的机器营销服务，根据灼识咨询资料，公司为中国唯一一家提供此类服务的企业。根据灼识咨询的资料，于2023年按收入计，趣致集团是中国第四大的快消品户外营销解决方案提供商，市场份额约1.2%。
趣致集团是次IPO引入金利富通为基石投资者，认购312.76万股发售股份，占全球发售股份约15.87%、全球发售完成后总股本的1.19%。
招股书显示，趣致集团在上市后的股东架构中，殷珏辉女士通过信托控制的Beyond Branding持股27.52%；殷珏莲女士(殷珏辉女士的妹妹)通过信托控制的Q-robot持股3.36%；曹理文先生通过信托控制的KioskJoy持股3.36%；吴文洪先生通过INSIGMA，持股1.68%；黄爱华先生通过NeoBox，持股1.68%；钱俊先生，通过Q-robot shop，持股1.68%；前述股东为一致行动人，按殷珏辉女士的指示一致行动，合计可行使39.27%的投票权。Yeung Man先生通过Banyan Pacific、BPC分别持股8.61%、2.93%；君联资本通过上海君拿，持股8.37%；张帆先生通过QFUN持股0.99%；厦门建发持股6.85%；王青先生通过QFUN Tech持股1.09%；老鹰基金创始人刘小鹰先生持股2.97%；上海鹰之速持股0.30%；上海湘宜趣持股0.23%；上海鹰脉升持股1.29%；祁振林先生通过Beyond Marketing持股0.23%；上海源及致持股1.52%；上海源与趣持股8.11%；源趣叁期持股2.66%；胡明烈先生通过远瞻持股0.53%；陈浩华先生通过Sinoace持股0.97%；上海弘玖趣，持股3.22%；安吉县财政局通过Ai Liang Shan持股2.35%。其他公众股东持股7.50%。
趣致集团(00917.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
海通国际为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
中泰国际、建银国际、农银国际、浦银国际、复星国际证券、交银国际、华富建业为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
富途证券、利弗莫尔证券为其联席牵头经办人；
安永为其审计师；
植德、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；
竞天公诚、科律分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；
灼识咨询为其行业顾问。
趣致集团招股书链接：
hkexnews.hk/lis...
2024年5月27日，趣致集團 Qunabox Group Limited (以下簡稱"趣致集團")(00917.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
趣致集團是次IPO全球發售1970.40萬股，每股發售價25.00港元，募集資金總額約4.93億港元，所得款淨額約4.21億港元。趣致集團是次招股公開發售部分獲12.05倍認購。
趣致集團，成立於2013年，作爲一家專注於快速消費品戶外營銷的營銷服務商，利用廣泛分佈且具備互動營銷功能的自動販賣機網絡，結合技術支持的線上平台，讓目標消費者在測試及獲取快消品時獲得方便有趣的體驗，同時徵求完成必要的互動和反饋。趣致集團開發的自動販賣機配備各種模塊，包括氣味散發、動作識別及語音交互，實現高效互動的機器營銷服務，根據灼識諮詢資料，公司爲中國唯一一家提供此類服務的企業。根據灼識諮詢的資料，於2023年按收入計，趣致集團是中國第四大的快消品戶外營銷解決方案提供商，市場份額約1.2%。
趣致集團是次IPO引入金利富通爲基石投資者，認購312.76萬股發售股份，佔全球發售股份約15.87%、全球發售完成後總股本的1.19%。
招股書顯示，趣致集團在上市後的股東架構中，殷珏輝女士通過信託控制的Beyond Branding持股27.52%；殷珏蓮女士(殷珏輝女士的妹妹)通過信託控制的Q-robot持股3.36%；曹理文先生通過信託控制的KioskJoy持股3.36%；吳文洪先生通過INSIGMA，持股1.68%；黃愛華先生通過NeoBox，持股1.68%；錢俊先生，通過Q-robot shop，持股1.68%；前述股東爲一致行動人，按殷珏輝女士的指示一致行動，合計可行使39.27%的投票權。Yeung Man先生通過Banyan Pacific、BPC分別持股8.61%、2.93%；君聯資本通過上海君拿，持股8.37%；張帆先生通過QFUN持股0.99%；廈門建發持股6.85%；王青先生通過QFUN Tech持股1.09%；老鷹基金創始人劉小鷹先生持股2.97%；上海鷹之速持股0.30%；上海湘宜趣持股0.23%；上海鷹脈升持股1.29%；祁振林先生通過Beyond Marketing持股0.23%；上海源及致持股1.52%；上海源與趣持股8.11%；源趣叄期持股2.66%；胡明烈先生通過遠瞻持股0.53%；陳浩華先生通過Sinoace持股0.97%；上海弘玖趣，持股3.22%；安吉縣財政局通過Ai Liang Shan持股2.35%。其他公衆股東持股7.50%。
趣致集團(00917.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：
海通國際爲其獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人；
中泰國際、建銀國際、農銀國際、浦銀國際、復星國際證券、交銀國際、華富建業爲其聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人；
富途證券、利弗莫爾證券爲其聯席牽頭經辦人；
安永爲其核數師；
植德、美邁斯分別爲其公司中國律師、公司香港及美國律師；
競天公誠、科律分別爲其券商中國律師、券商香港及美國律師；
灼識諮詢爲其行業顧問。
趣致集團招股書鏈接：
hkexnews.hk/lis...
