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一文看市|双创齐反弹 千亿龙头暴拉

一文看市|雙創齊反彈 千億龍頭暴拉

騰訊自選股 ·  05/22 15:15

騰訊自選股推出《一文看市》系列內容,聚焦當前市場發生了什麼,整合機構、大V最新研判。

5月22日,A股震盪分化,滬指全天窄幅震盪,創業板、科創50指數午後在權重股帶領下反攻。截至收盤,滬指漲0.02%,深證成指漲0.12%,創業板指漲0.88%。

盤面上,光伏產業鏈全線爆發,BC電池、鈣鈦礦電池等方向掀漲停潮,千億龍頭通威股份一度漲停;地產鏈再強勢,教育、半導體、AIPC等板塊均有所表現;醫美板塊高開低走,旅遊、油氣、中藥、貴金屬、汽車整車等板塊跌幅居前。

對於光伏板塊大漲:消息面上,中國光伏行業協會近日在北京組織召開“光伏行業高質量發展座談會”。會議指出,加強對於低於成本價格銷售惡性競爭的打擊力度;鼓勵行業兼併重組,暢通市場退出機制。華泰證券指出,座談會釋放積極信號,行業供給側收縮趨勢明確。

主力資金方面,資金青睞光伏設備、房地產開發池等行業,其中淨流入光伏設備近55億;資金出逃工業金屬、通信設備、白酒等行業。

機構觀點

展望後市,國泰君安認爲,行情節奏從低位藍籌啓動,然後逐步邁向科技成長。

光大證券:市場縮量調整,向上趨勢不變

光大證券認爲,週二港股大幅回調,直接拖累A股全線調整;從A股自身來看,成交量大幅萎縮,說明市場仍然是存量博弈,不足以支持市場持續大幅上漲,出現回調是正常的。展望後市,政策利好不斷,經濟數據有望持續改善,爲A股的慢牛行情提供中長期支撐;但當前增量資金有限,場內資金不足以支持快速上漲,預計指數大概率延續震盪向上的走勢。方向:地產鏈。武漢拉開了各地降低房貸利率的序幕,接下來各地有望密集跟進,利率或將不斷突破新低,刺激房地產板塊反覆活躍。

國泰君安:行情節奏從低位藍籌啓動,然後逐步邁向科技成長

國泰君安認爲,股市走勢反映的是預期的變化,而非數據的走向。市場對不確定性下降的接納是漸進的,從保守走向開放,因此行情節奏從低位藍籌啓動,然後逐步邁向科技成長。1、內需政策擴張且政策思路合乎邏輯,部分內需板塊不確定性下降,推薦:食品飲料/家電/汽車/傢俱/農業;與金融地產/消費建材/交運/資源等。2、成長股節奏先科技製造,後科技應用。推薦:國防軍工/半導體/機械裝備/創新藥/計算機;3、繼續看好港股紅利與科技龍頭。

國融證券:在資產荒加劇背景下,穩定佔優的風格或延續

國融證券認爲,近期行業和主線輪動的速度明顯加快,指數創反彈新高,但是明顯感覺市場情緒不行,究其本源還是存量資金博弈疊加市場沒有大預期。次輪的上漲資金選擇的是安全策略,主要以低位的經濟復甦板塊和高分紅板塊爲主,在資產荒加劇背景下穩定佔優的風格大概率還會延續。

熱門板塊

1、光伏賽道掀漲停潮

光伏賽道午後掀漲停潮,兩龍頭暴拉,通威股份一度漲停市值重回千億,隆基綠能大漲7%,金剛光伏、億晶光電、晶澳科技等超10股漲停。

點評:消息面上,光伏行業協會召開光伏行業高質量發展座談會指出,鼓勵光伏行業兼併重組,暢通市場退出機制。太平洋證券認爲,光伏正在演繹極致底部,往往這個時候孕育較大的長期機會。

2、地產鏈再強勢

房地產、基建等板塊一度爆發,我愛我家5天4板,渝開發、新華聯2連板,啓迪設計、匯綠生態等多股漲停。

點評:消息面上,武漢打響全國首付比例降至15%第一槍,合肥等多地火速落實樓市新政。銀河證券指出,房地產產業鏈整體位於歷史中低位水平,隨着政策層面的持續催化,存在估值反彈空間。

3、醫美概念高開低走

醫療美容概念股一度走強,漢商集團等漲停,悅心健康一度漲停,華熙生物、愛美客、朗姿股份、澳洋健康等收漲。

點評:消息面上,廣東調整醫美外科項目,美容外科可打玻尿酸等注射類項目。財信證券認爲,醫美行業滲透率提升、輕醫美化率提升、國產化率提升邏輯持續演繹,供需雙發展局面延續,看好醫美板塊配置的性價比。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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