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布鲁可集团,递交IPO招股书,拟香港上市,高盛、华泰联席保荐

布魯可集團,遞交IPO招股書,擬香港上市,高盛、華泰聯席保薦

瑞恩資本RyanbenCapital ·  05/18 13:17

2024年5月17日,來自上海的布魯可集團有限公司 Bloks Group Limited(簡稱"布魯可集團”)在港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。

布魯可集團招股書鏈接:

hkexnews.hk/app...

主要業務

布魯可集團,成立於2014年,作爲全球拼搭角色類玩具的創新者和領導者,通過470多個的專利佈局,原創IP能力,和超過30個知名IP的合作關係,聚焦爲消費者提供好而不貴、高度還原IP角色神韻的廣泛拼搭角色類玩具產品。

根據弗若斯特沙利文,在拼搭角色類玩具市場中:

  • 按2023年GMV計,布魯可集團是中國最大的拼搭角色類玩具公司,市場份額30.3%;

  • 按2023年GMV計,布魯可集團是全球第三大拼搭角色類玩具公司,市場份額6.3%。

布魯可集團的自有IP以及知名的授權IP構成了豐富的IP矩陣,公司已成功推出2個自有IP,包括兒童益智類的百變布魯可和中國傳統文化主題的英雄無限。此外,公司目前已獲得超過30個知名IP的授權,包括奧特曼、變形金剛、火影忍者、漫威無限傳奇、漫威小蜘蛛和他的神奇小夥伴們、小黃人、寶可夢、假面騎士、名偵探柯南、初音未來、聖鬥士星矢、新世紀福音戰士、凱蒂貓、芝麻街等。

布魯可集團,通過受專利保護的布魯可創新體系重新定義了角色類玩具,通過兼具標準化和個性化的布魯可創新體系,創造全球領先的好玩拼搭角色類玩具產品。截至2024年3月31日,布魯可集團共有391款在售SKU,包括面向6歲以下兒童的130款SKU、面向6至16歲人群的243款SKU,以及面向16歲以上人群的18款SKU。

布魯可集團的收入主要來自銷售玩具,包括拼搭角色類玩具、積木玩具,還有少部分來自其他非玩具收入,包括某些與廣告相關的被動收入。

布魯可集團,已建立全渠道銷售網絡,包括(i)線下銷售渠道,包括經銷及委託銷售,及(ii)在線銷售渠道,包括各種電商平台。公司目前銷售渠道的重心轉向線下,線下銷售收入佔比持續增長。

股東架構

招股書顯示,布魯可集團在上市前的股東架構中,

朱偉松先生,通過Next Bloks、Smart Bloks分別持股50.90%、4.05%,合計持股54.95%。

盛曉峯先生,通過ShawnXF Limited持股2.01%;

黃政先生,通過Bloks Is Coming Limited持股0.63%;

股份激勵計劃持股平台First Prosperity,持股9.81%;

源碼資本,通過BlueCo持股5.64%;

陸昕,通過Dragon Ridge Limited持股0.10%;

司徒建新、蘇啓聲,通過Gaintex持股3.73%;

高榕資本,通過Gaorong BLK持股1.19%;

杭州網新(股東包括杭州鑫網、浙大網新(600797.SH)、浙江網新等),通過HFHI持股0.58%;

Wu Yongming,通過Hongshan Limited持股0.74%;

君聯資本,通過Idea Great Limited、LC Fund分別持股6.72%、0.31%;

金億投資,通過JYCP Holding、JYMB Holding分別持股3.69%、0.40%;

Lenient(GP爲李春勇控制的LYCAON Capital),持股0.31%;

Fiona Wei,通過NAW持股0.76%;

姚榮君先生,通過Way Elegance持股1.01%;

雲鋒基金,通過Yunfeng Blocks持股3.15%;

北海君智管理諮詢,持股1.01%;

長江商學院會計學教授齊大慶先生,持股0.81%;

中視金橋(00623.HK),持股2.46%。

董事高管

布魯可集團董事會由7名董事組成,包括:

  • 2名執行董事:朱偉松先生(董事長、首席執行官)、盛曉峯先生(總裁);

  • 2名非執行董事:常凱斯先生、陳瑞先生;

  • 3名獨立非執行董事:高平陽先生、黃蓉女士、尚健先生。

除執行董事外,高管包括副總裁謝磊先生,副總裁黃政先生,首席財務官付軼方女士,副總裁兼董事會秘書朱元成先生。

公司業績

招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年前三個月,布魯可集團的營業收入分別爲人民幣3.30億、3.26億、8.77億和4.66億元,相應的淨利潤分別爲人民幣-5.07億、-4.23億、-2.07億和0.47億元,相應的經調整淨利潤分別爲人民幣-3.56億、-2.25億、0.73億和1.22億元,

中介團隊

布魯可集團是次IPO的中介團隊主要有:高盛、華泰國際爲其聯席保薦人;安永爲其核數師;競天公誠、富而德分別爲其公司中國律師、公司香港及美國律師;金杜、高偉紳爲其券商中國律師、券商香港及美國律師;弗若斯特沙利文爲其行業顧問。


 

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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