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上海电力获华源证券买入评级,国电投区域旗舰 兼具盈利弹性和远期成长

上海電力獲華源證券買入評級,國電投區域旗艦 兼具盈利彈性和遠期成長

金融屆 ·  05/20 07:58

5月20日,上海電力獲華源證券買入評級,近一個月上海電力獲得1份研報關注。

研報預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲25、29、34億元。研報認爲,上海電力爲國家電投集團旗下核心電力上市平台,清潔裝機佔比達到56%。在煤價回落與綠電穩健發展下,公司扣非歸母淨利潤於2023年達到歷史高值(約15億元)。值得注意的是,公司於2022年發佈三年期股權激勵,行權價格12.81元/股。目前公司擁有上海、江蘇在建擬建6台百萬千瓦煤電機組,預計新機組投產後,公司煤電盈利能力或得到較大改善。公司預計十四五清潔能源裝機佔比到60%,目前佔比56%。新能源規劃合理穩健,預計2024-2025年兩年合計新增217萬千瓦即可完成60%清潔能源佔比目標。

風險提示:煤價上漲超預期、減值超預期、土耳其電價波動。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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