5月17日，江蘇神通獲華安證券增持評級，近一個月江蘇神通獲得3份研報關注。
研報預計公司2024/2025/2026年實現收入25.46/30.82/37.68億元，同比+19.3%/+21.1%/+22.3%，實現歸母淨利潤3.61/4.54/5.77億元，同比+34.2%/+25.7%/+27.1%。華安證券首次覆蓋給予“增持”評級。研報認爲，2024年開始公司核電閥門確認收入將步入“快車道”。核電項目覈准/新建加速，核電閥門收入確認在2024年應該向上拐點。自2024年起，我國將保持每年6-12臺核電機組的新開工建設，且2022年以來的高覈准數量將延續。公司作爲核電閥門領先公司，自2008年以來，獲得已招標核級蝶閥、核級球閥90%以上的訂單。2023年公司確認收入的核電閥門主要來自2021年覈准的項目，預計自2024年起，公司核電閥門收入確認將步入“快車道”。
風險提示：核電閥門招標不及預期的風險。商譽減值的風險。冶金閥門業績恢復不及預期的風險。