share_log

开立医疗获华福证券买入评级,国产软镜龙头,超声+内镜+微外平台化打开天花板

開立醫療獲華福證券買入評級,國產軟鏡龍頭,超聲+內鏡+微外平台化打開天花板

金融屆 ·  05/17 10:58

5月17日,開立醫療獲華福證券買入評級,近一個月開立醫療獲得6份研報關注。

研報預計公司2023-2026年收入CAGR爲25.1%,歸母淨利潤CAGR爲28.2%,當前股價對應PE31/24/19倍。考慮到內鏡診療需求空間大,軟鏡市場正步入高景氣賽道,同時公司具備獨特微外競爭優勢,有望率先發展爲第三成長曲線。研報認爲,開立醫療二十餘載聚焦核心技術自主研發,超聲+內鏡領跑技術革新,彩超由中低端升級發力高端,內鏡產品線深度與廣度齊發展,在全球範圍內的超聲、消化內鏡領域已具備較強的品牌影響力及核心競爭力,逐漸在微創外科領域、心血管介入領域嶄露頭角,23年超聲業務營收12.2億元(同比+13.3%),內鏡業務營收8.5億元(同比+39%)。

風險提示:市場競爭加劇風險;新品推廣不及預期風險;海外業務拓展不及預期風險。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論