5月17日，開立醫療獲華福證券買入評級，近一個月開立醫療獲得6份研報關注。
研報預計公司2023-2026年收入CAGR爲25.1%，歸母淨利潤CAGR爲28.2%，當前股價對應PE31/24/19倍。考慮到內鏡診療需求空間大，軟鏡市場正步入高景氣賽道，同時公司具備獨特微外競爭優勢，有望率先發展爲第三成長曲線。研報認爲，開立醫療二十餘載聚焦核心技術自主研發，超聲+內鏡領跑技術革新，彩超由中低端升級發力高端，內鏡產品線深度與廣度齊發展，在全球範圍內的超聲、消化內鏡領域已具備較強的品牌影響力及核心競爭力，逐漸在微創外科領域、心血管介入領域嶄露頭角，23年超聲業務營收12.2億元（同比+13.3%），內鏡業務營收8.5億元（同比+39%）。
風險提示：市場競爭加劇風險；新品推廣不及預期風險；海外業務拓展不及預期風險。