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海银系暴雷余波未了,岩石股份控股股东质押违约,变价处置1750万股

海銀系暴雷餘波未了,岩石股份控股股東質押違約,變價處置1750萬股

鈦媒體 ·  05/16 18:36

5月15日晚,岩石股份(600696.SH)公告稱,公司控股股東上海貴酒企業發展有限公司(以下簡稱“貴酒發展”)近日收到上海金融法院《執行裁定書》,將變價處置上海貴酒持有的1750萬股公司股票。

受海銀財富暴雷事件影響,岩石股份因集中歸還控股股東借款導致出現流動性壓力,與此同時,公司股價出現暴跌。鑑於岩石股份與海銀系的關係,此次質押違約或與控股股東資金壓力有關。

深陷海銀系危機

往期公告顯示,2023年12月18日,貴酒發展將其持有的公司1750萬股票質押給天津中財商業保理有限公司(以下簡稱“中財保理”),質押股份佔貴酒發展及其一致行動人持有公司全部股份的7.81%,佔公司總股本的5.23%,質押到期日爲2024年3月4日,質押融資資金用途爲自身資金需求。

岩石股份表示,公司於2024年5月14日收到貴酒發展書面告知,股票質押到期後,貴酒發展一直積極地與中財保理就力求通過質押物置換等方式協商解決上述事項,避免強制執行,但雙方最終未能達成一致。

此次貴酒發展股權質押被認爲與關聯方海銀財富暴雷事件有關。據悉,岩石股份實際控制人韓嘯,正是海銀控股實控人、董事長韓宏偉之子。 

2003年,韓宏偉創立海銀集團,主營實體投資、金融服務和商貿業務,隨後不斷擴張,成立五牛基金、海銀财富管理有限公司、豫商集團和銀領資本,初步形成“海銀系”版圖。

經過多年股權變更,如今,韓宏偉實控的“海銀系”包括海銀控股集團及其子公司海銀財富等;韓嘯實控的“五牛系”包括上海貴酒企業發展有限公司、五牛股權投資基金管理有限公司等相關公司。鑑於二人父子關係,上海貴酒被視爲“海銀系”一員。

去年12月起,海銀控股股價突發斷崖式下跌,截至目前累計跌幅近90%。

引發股價下跌的原因,源自市場傳言海銀財富產品出現兌付問題,涉及資金超600億元。2023年12月17日,海銀財富發文承認公司項目存在延遲,並表示,根據最新的監管政策和行業導向,海銀財富主動退出,對存續業務進行梳理。

受海銀系暴雷影響,岩石股份股價也“跌跌不休”。截至今日收盤,岩石股份報11.3元,較去年12月初跌超50%。貴酒發展股份質押日至今跌幅達32.54%。面對股價暴跌,2023年12月18日,岩石股份祭出回購大招,擬使用6000萬元到1億元回購公司股份。

值得注意的是,截至2024年4月30日,公司拋出的回購計劃尚未執行。是缺少回購資金還是另有原因,不得而知。

年報業績大增後一季報光速變臉

1月31日,岩石股份發出業績預告,預計2023年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤爲9000萬元至1.35億元,與上年同期相比,將增加5275.60萬元到9775.60萬元,同比增加141.65%至262.47%。
業績表現,來源:Wind

業績表現,來源:Wind

這意味着上海貴酒將收穫自借殼上市以來的最好業績。不過就在當日,上交所對公司業績大幅增長的真實性和可持續性、關聯方海銀財富的流動性風險和同業競爭等問題發出問詢。

2月21日,岩石股份回覆上交所相關問詢,坦言公司存在暫時性的資金壓力,公司需要對資金調配進行統籌管理,因此存在拖欠員工部分工資、供應商貨款及客戶現金返利等情形。

此外,根據2月20日上交所下發的監管工作函,信訪投訴稱,公司將多名由獵頭推薦至上市公司的員工與上海尋將商貿有限公司、上海事聚貿易有限公司、花王酒業有限公司、河南申安酒業有限公司、上海鋶鈿人力資源服務有限公司等簽訂勞動合同,並由關聯方韓宏偉控制的貴釀酒業有限公司支付獵頭服務費。公司未將上述公司披露爲關聯方,並通過其囤貨方式提高自身銷售額和淨利潤。

隨後,中興財光華會計師事務所對岩石股份2023年年報出具了保留意見。這也是該審計機構連續兩年對岩石股份年報出具保留意見審計報告。

4月29日,岩石股份發佈今年一季報。一季度公司實現營收1.09億元,同比下降71.94%;歸屬於上市公司股東的淨虧損1966.08萬元,同比下降163.35%。

銷售急劇下滑的同時,岩石股份現金流加速惡化。2023年公司經營活動產生的現金流量淨額爲3.98億元,到2024年一季度,該指標爲-0.29億元。

岩石股份將一季度銷售收入下滑的原因解釋爲三點:一是關聯方海銀财富管理有限公司(以下簡稱“海銀財富”)於2023年12月14日披露公告,海銀財富分銷的部分產品存在贖回問題。受關聯方海銀財富事件影響,公司因集中歸還控股股東借款導致出現暫時流動性壓力,對經銷商的返利和市場費用未能及時兌付。正值春節前酒類銷售備貨旺季,對公司銷售帶來一定影響;二是,受相關事件影響,市場對公司未來發展存在一定程度的疑慮,大部分經銷商持觀望態度,導致備貨、補貨不積極;三是,由於資金承壓,品牌營銷和市場活動的投入大量減少,導致市場拓展力度減弱。

值得注意的是,岩石股份曾因2017年、2018年、2019年、2020年連續4年年報存在虛假記載,被上交所責令改正,給予警告,並處以200萬元罰款;時任公司董事韓嘯被處以300萬元罰款,時任公司財務總監孫瑤被處以50萬元罰款。

(本文首發鈦媒體App,作者 | 馬瓊)

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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