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【券商聚焦】招商证券维持阿里巴巴(09988)“强烈推荐”评级 指电商及云业务增长有望持续改善

【券商聚焦】招商證券維持阿里巴巴(09988)“強烈推薦”評級 指電商及雲業務增長有望持續改善

金吾資訊 ·  05/16 15:44

金吾財訊 | 招商證券發研報指,阿里巴巴(09988)發佈FY2024Q4業績,本季度集團實現營業收入2218.7億元,同比+6.6%,CMR635.7億元,同比+5.0%;經調整EBITA239.7億元,同比-5.2%,Non-GAAP淨利潤爲244.2億元,同比-10.8%。

該行指,公司投入策略初現成效,電商及雲業務增長有望持續改善,此外公司預計將於2024年8月底完成於香港聯交所雙重主要上市的轉換,後續有望入通,建議積極關注。該行看好阿里巴巴電商主業穩固競爭力及國際商業、雲業務長期增長潛力,預計FY2025-2027年Non-GAAP淨利潤分別爲1560/1709/1853億元,給予2025財年Non-GAAP淨利潤12倍PE,對應目標價94.99港元/股,維持“強烈推薦”評級。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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