金吾財訊 | 中信建投發研報指，銀河娛樂(00027)24Q1博彩業務整體修復度保持穩定，核心物業澳門銀河貴賓業務、中場業務、角子機收益同比2019恢復度均環比提升。公司財務狀況及淨現金持續優質。新物業建設和存量物業改造持續推進，嘉佩樂預計2025年中開業，四期目標2027年竣工，存量物業升級工程推進。未來持續受益澳門入境遊優化政策、基礎設施及配套的完善以及公司綜合度假協同能力的提升。
該行預計2024~2026年實現歸母淨利潤109.31億港元、128.78億港元、141.01億港元，當前股價對應PE分別爲14X、12X、11X，對應EV/EBITDA分別爲12X、11X、10X，維持“增持”評級。