阿里透露24Q1智能雲AI收入同比三位數強勁增長，預計雲業務下半年恢復雙位數增長。
本文作者：張逸凡
來源：硬AI
AI收入同比三位數強勁增長？！
5月14日業績會上，阿里透露24Q1阿里的AI相關產品實現了收入同比三位數強勁增長。
集團CEO吳泳銘表示，AI業務的增長主要來自於兩方面：
• 基礎模型公司、互聯網公司的模型訓練及推理服務需求；
• 金融、汽車等行業垂直應用需求增長推動；
對於未來的預期，管理層認爲在公司對AI的大力佈局下，阿里雲的商業化收入將在下半財年恢復雙位數增長。
同時從業績現金流變動來看，阿里雲仍然是1季度公司重點的資本投入方向。
爲何阿里雲AI業務能夠實現如此強勁的增長，阿里雲的AI戰略將會如何進行？本文試圖透過公司過去半年的業務變化探知一二。
一、阿里的AI佈局
去年9月，吳泳銘出任阿里巴巴集團新一任CEO後，提出了“用戶爲先、AI驅動”兩大戰略重心。在11月電話會上，吳泳銘又正式明確爲三個方向：技術驅動的互聯網平台業務，AI驅動的科技業務，全球化的商業網絡。
對於阿里雲來說，在經過2個月的斷舍離後，吳泳銘確定未來五年阿里雲將實施AI驅動、公共雲優先的策略。
爲此，公司隨後在AI領域佈局更加全面，戰略也更清晰。一切配合公共雲服務增長。無論是原先的開源模型基座、通義系列AI應用、模型社區，還是進一步拓展對外投資，擴大阿里的“AI生態朋友圈”，都在爲阿里雲的核心——公共雲服務引流。
硬AI統計目前阿里雲主要AI產品生態：
二、AI雲服務
毫無疑問，阿里的公共雲已經成爲雲板塊的核心，所有的業務都在圍繞這一議題而佈局。專注於在技術和規模上建立競爭優勢，並降低了全球公共雲產品的價格，已成爲阿里雲的優勢。
進一步拆分，AI雲服務的優勢體現在算力、通信、模型庫等要素。
1）算力/網絡
作爲雲服務龍頭，阿里雲擁有算力和網絡資源的先天優勢。依託自身的雲平台，阿里搭建了充足的AI基礎設施（包含算力和通信設施），並推出雲開發平台ModelScope，使得開發者可以輕鬆地在雲端開發和部署各種AI模型。
今年四月初，阿里董事會主席蔡崇信接受採訪時指出，當前算力儲備足以支撐18個月的大語言模型訓練需求。另外，在“推理”階段，公司也有相應的部署，來支撐模型的運營。
這一點從公司本季度現金流消耗上得到了印證。
2）通信網絡
阿里推出的HPN7.0網絡架構，是目前以太網AI集群的最高水準。使用了以太網RDMA低延時技術，支持高達10萬卡量級的集群可擴展規模。做到了響應快、低延時。
5月14日消息，阿里雲AI高性能網絡架構HPN 7.0成果論文被SIGCOMM2024收錄，成爲SIGCOMM歷史上首篇關於AI智算集群網絡架構的論文。SIGCOMM是全球最權威的計算機通信網絡頂會，此前谷歌Jupiter網絡入選SIGCOMM後發展成爲經典架構，有專家指出，阿里雲HPN7.0有望成爲下一代AI高性能網絡架構的新範式。
近期，阿里雲發佈的通義千問2.5版本大模型正是基於HPN 7.0所構建的高性能網絡集群實現的。
3）AI雲開發平台
阿里推出雲開發平台ModelScope，爲開發者提供廣泛的模型庫，使得開發者可以輕鬆地在雲端開發和部署各種AI模型。
三、模型基座
在爲大模型客戶提供雲計算服務的同時，阿里雲也在開發自己的開源大模型，但這並不是爲了搶佔客戶市場，而是通過阿里雲的技術開源，幫助行業技術更快增長。
截至目前，阿里的通義大模型已經迭代到了2.5版本。近日，權威機構發佈的最新測評結果顯示，阿里雲推出的通義千問2.5在中文性能的表現已追平GPT-4 Turbo。
通義模型的發佈，一方面是爲了建立公司的AI生態（採用了開源形式），幫助行業更快發展，做大市場，提升對AI雲算力的需求；另一方面也是爲了推動AI應用的發展，基於該大模型，開發者可以快速構建適用於不同場景的AI應用，例如智能客服、圖像識別、自然語言處理等，增加集團內部和C端用戶增長，從而提升雲算力服務需求。
這兩者的快速發展，都可以快速驅動阿里雲業務的增長。
四、模型應用
考慮到公司AI驅動戰略，需要適用於各個不同場景/業務的模型來支持。
在大模型基礎上，基於多模態，阿里雲推出了一系列垂直行業應用。
根據官網顯示，目前通義系列已推出對話AI應用通義千問、語音轉文字AI應用通義聽悟、圖像生成AI應用通義萬相等。
此外還有針對不同業務場景特殊需求的垂直應用，包括通義法睿（法律）、通義靈碼（編程）、通義曉蜜（客服）等。
更多業務迎來AI驅動，也意味着創造更多雲計算的增量需求。
去年的業績會上，阿里曾透露通過AI功能，公司的搜索和廣告業務有巨大的提升空間。但公司也提到，該功能目前還在研究測試的早期階段。但他們相信隨着深入的研究和投入，該功能會對淘天未來的搜索和廣告產生一個非常積極的幫助。
此外，對於希望個性化定製AI應用的客戶，阿里推出了百鍊大模型平台。開發者可通過「拖拉拽」5 分鐘開發一款大模型應用，幾小時「煉」出一個專屬模型。
五、對外投資，建立阿里AI生態
在吳泳銘提出公共雲優先的策略後，阿里對AI大模型的投資腳步明顯加快，目前國內大模型五小龍，無一例外獲得了阿里的投資。。
從2023年9月投資智譜AI，到今年3月，阿里完成MiniMax的新一輪投資。
至此，阿里巴巴完成了對中國五家頭部大模型獨角獸（月之暗面、MiniMax、智譜、百川，零一萬物）的投資，這些頭部大模型廠商在B端和C端市場影響力逐步增大，也爲阿里AI雲服務提供巨大的增量，成爲AI業務三位數增長的重要來源。
從公司AI驅動、公共雲優先的策略的戰略角度來看，這種投資在當下顯得極爲重要。
大模型廠商需要依靠穩定且高性價比的AI基礎設施來訓練和推理模型，阿里作爲國內領先的AI雲服務商，能夠高質量的提供這種服務。
這一點在本季度業績中也得到了印證，由於在技術和規模上建立競爭優勢，阿里本季度降低了全球公共雲產品的價格。而這更好的推動了AI行業的發展。
同時，阿里通過投資和服務搶佔先機，使大模型公司將業務部署在阿里雲上，隨着後期大模型用戶快速增長，AI雲計算需求亦隨之增長，從而推動阿里雲核心業務增長。
阿里對AI大模型公司的投資，變成AI大模型公司的資本開支，再回流阿里雲，形成業務閉環。
這種投資方式在海外巨頭上也有相似案例，亞馬遜投資Anthropic也是基於類似邏輯。進一步的，用雲算力作爲資本入股大模型廠商，也成爲進一步加強雲計算廠商跟大模型廠商業務的聯繫方式，同時也減輕雙方的現金流壓力。
六、阿里雲的未來呢？
目前來看，阿里雲“AI驅動、公共雲優先的策略”已經開始見效，阿里雲選擇了一條聚焦的路。但未來的增長，最重要的還是靠生成式AI行業的大發展，而這一點的確定性正在不斷增強。
就如同阿里在業績中預計的那樣：“阿里雲下半年能重返雙位數增長。”