2024年5月15日,華蘭股份獲中泰證券買入評級,近一個月華蘭股份獲得1份研報關注。
中泰證券的研報預計2024-2026年華蘭股份營業收入7.53、9.78、12.86億元(+21%、+30%、+31%),預計歸母淨利潤1.24、1.78、2.55億元(+5%、+43%、+44%)。
研報認爲,膠塞需求逐漸回暖,在手項目儲備豐富。2023年公司覆膜膠塞產品收入3.19億元,同比增長3.07%,常規膠塞產品收入2.91億元,同比增長10.59%。帶着持續的品牌技術優勢,公司還在2023年新增了上海凱萊英、雲南白藥、華熙生物等284家客戶。產能項目加快推進,注射筆、預灌封等多款新品進展順利。中泰證券考慮到藥用膠塞空間廣闊,公司作爲國產龍頭憑藉比較優勢將逐步擴大市場份額,智能化改造及擴產破除產能瓶頸,打造新增長點,業績有望保持快速增長。
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