2024年5月13日,平高电气获东海证券买入评级,近一个月平高电气获得6份研报关注。
研报预计公司2024/2025/2026年实现营业收入134.18/156.76/180.99亿元,同比+21.14%/+16.82%/+15.46%,公司2024/2025/2026年归母净利润为11.76/14.56/17.54亿元。研报认为,考虑到国内特高压行业持续景气,公司作为高压GIS龙头,高毛利订单稳步提升+规模效应带动费用改善,公司销售净利润率持续增长,同时公司国际板块业务回暖,业绩有望获得进一步支撑。
风险提示:电网投资额不及预期风险;海外业务拓展不及预期风险;行业竞争加剧风险。