2024年5月13日,同和藥業獲中泰證券買入評級,近一個月同和藥業獲得2份研報關注。
研報預計,根據年報,考慮公司產品、產能釋放節奏,新產品毛利高,預計2024-2026年收入9.56、12.46、16.20億元,同比增長32.33%、30.41%、30.01%;歸母淨利潤1.79、2.51、3.53億元,同比增長69.23%、40.05%、40.55%。當前股價對應2024-2026年PE爲26/19/13倍。
研報認爲,公司有望顯著受益於未來3-5年全球重磅專利藥到期,新產品新產能已開始放量,業績有望持續快速增長。
風險提示:產品研發和技術創新風險;國際貿易環境變化風險;環保與安全生產風險;匯率波動風險;公開資料信息滯後或更新不及時風險。