①阿布達比投資局、科威特投資局一季度大量持有A股上市公司； ②中東主權基金也加大了對A股的調研力度 ③其餘境外主權財富基金正加碼佈局中國市場。
財聯社5月12日訊 中東土豪又大手筆買入中國資產了。
近期，伴隨外資強勢流入，外資動向又被投資者視爲了“投資風向標”。隨着上市公司一季報披露，有“聰明錢”之稱的QFII資金動向也浮出水面，其中最受關注的便是主權財富基金中的頂流，如中東土豪阿布達比投資局、科威特投資局等，通過QFII渠道大量持有A股上市公司。
中東富豪在A股的“買買買”
根據全球主權財富基金數據平台Global SWF的統計，2023年全球前十大主權財富基金中的一半來自中東地區，分別是阿布扎比投資局（ADIA）、科威特投資局（KIA）、沙特公共投資基金（PIF）、卡塔爾投資局（QIA）以及迪拜政府投資公司（ICD）。對於A股市場的投資，中東主權基金更是“壕無人性”。
Wind數據統計，2024年一季度末，阿布達比投資局重倉持有（出現在前十大流通股東名單中）的A股公司有27家，持倉市值合計約112.89億元，較2023年末增加超10億元。
持倉個股方面，阿布達比投資局一季度對11家公司進行了增持，新進8家公司的十大流通股東名單，其餘則保持不變或是適當減持，減持力度普遍較小。其中增持最多的是通化東寶，較上個報告期增持了358.13萬股。新買入最多的是京東方A，截至一季度末持倉數量爲3.38萬股。
行業偏好方面，阿布達比投資局在A股的佈局方向主要包括有色金屬、醫藥、汽車等領域。按市值來看，第一大重倉股爲紫金礦業，阿布達比投資局已經重倉持有多個季度：自2021年四季度末首次現身十大流通股股東名單至今，期間僅2022年三季度和2023年一季度暫時退出。
在今年2月以來的資源股熱潮背景下，作爲有色金屬龍頭公司的紫金礦業一路走高，截至4月中旬，股價連續創下歷史新高，而阿布達比投資局也是在一季度減倉了一部分落袋爲安。
另一家主權財富基金科威特政府投資局爲世界第一家主權財富基金。根據Wind數據，2024年一季度末，科威特政府投資局出現在前十大流通股東名單中的A股公司有30家，持倉市值合計約45.17億元。
持倉方面，2024年一季度，科威特政府投資局對5家公司進行了增持，新進11家公司的十大流通股東名單，對9家公司進行了減持，退出了11家公司的十大流通股東名單。其中，增持數量最多的個股爲岱美股份，一季度新進共1207.53萬股。
從以往的操作來看，醫藥生物曾是科威特政府投資局最爲青睞的板塊，但在近年來出現轉向，一季度新進、加倉的公司以資源、能源和汽車板塊爲主。
此外，中東主權基金近日在華動作頻頻，3月30日，太盟投資集團、中信資本、Ares Management旗下基金、阿布扎比投資局和穆巴達拉投資公司5家投資機構，在大連香格里拉酒店與大連萬達商管集團舉行簽約儀式，宣佈向萬達注資600億。5家投資機構中除了中信資本外，4家外資就有兩個中東土豪。
中東主權基金年內頻調研
除了真金白銀地買入A股，相較於去年，中東主權基金也加大了對A股的調研力度。Wind數據統計，年初至今阿布扎比投資局共調研了9家上市公司，覆蓋新能源、醫藥生物等領域。
其中便有博瑞醫藥、雲南白藥、三星醫療、新產業等熱門醫藥股。新能源方面阿布扎比投資局佈局意圖明顯，調研了廣汽集團、科博達、晶盛機電等。
科威特投資局也於3月底調研了海天瑞聲，該主權基金也把投資視野轉向到近年A股大熱主題人工智能上。
境外主權財富基金佈局中國資產
除了中東主權基金外，其餘境外知名主權基金也正加碼佈局中國市場。
如新加坡兩大主權財富基金淡馬錫控股公司（簡稱“淡馬錫”）、新加坡政府投資公司（簡稱“GIC”）。兩家主權基金都長期活躍於全球資本市場，且在全球主權財富基金管理人中資管規模長期位於前十行列。
根據運營報告來看，淡馬錫長期將組合的20%以上配置於中國地區，而GIC的投資組合近年來也逐漸降低風險敞口，持續加配亞洲地區、減配歐洲市場。不過，淡馬錫和GIC在中國的投資多以股權投資爲主，二級市場淡馬錫多投資中概股，GIC則多投資於港股，在二級市場A股上持倉並不重。
Wind數據統計，淡馬錫和GIC重倉出現在前十大流通股東名單中的A股公司共有7家，持倉市值合計約35.47億元。其中持股最多的還是愛爾眼科，共5782.11萬股。
與2023年末對比來看，淡馬錫在今年一季度退出了美的集團和泰格醫藥的前十大流通股東名單，對其餘4家公司也有一定減倉；GIC則退出了金龍魚和深南電路的前十大流通股東名單，新進了華明裝備、加倉了珀萊雅，小幅減倉了恒立液壓。
澳門金融管理局共持有21只A股，持倉32.43億元，對比上個報告期新增3.50億元，其中，一季度新進了中糧糖業、明陽電氣、馬應龍、康弘藥業、晉控煤業、金誠信、吉祥航空、恒帥股份、貴州三力、岱美股份等10只個股。增持了中國銀河、兗礦能源、新集能源、松原股份、昆藥集團、巨星科技6只個股。多持有醫藥與能源個股。
編輯/emily