以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏(ブログ:儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」)が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。
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※2024年5月6日14時に執筆
円安も相まって、外資IT企業が続々と日本のデータセンターへ巨額投資を発表しております。米国金利などを発端に地合いが悪化している株式市場で、この好材料がどのタイミングで株価に織り込まれるのか、あるいは既に織り込み済みなのか…注視したいところですねぇ。
改めまして株&猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。
これだけ外資が日本にデータセンター関連の設備投資を行っている背景には、ガバメントクラウド(政府クラウド)の存在があるようです。全国の自治体でコスト削減やサービスを標準化できるよう、デジタル庁がITインフラの構築に邁進中というわけですな。
マイクロソフト、アマゾン、オラクル、グーグルなど名だたる有名企業が日本への投資を発表しております。専門家の意見では、外資系企業のクラウドを活用する事で全国自治体のコスト削減に繋がるのかは懐疑的なようですが、デジタル庁をはじめ日本政府が投資を呼び込むという意味では投資家として歓迎すべき事でしょう。
それに加えて、以前から言われているようにAIの需要拡大によるデータセンターへの投資も活発化しております。これから多くのデータセンターが建設されるのであれば、データセンターを構成する部品や保守・管理まであらゆる企業に思惑がありそうですねぇ。ガバメントクラウドに関連するニュースも引き続き追っていきたいところです。
直近の相場はまだ安心はできないものの、ボラティリティの高さに慣れてきた印象もあります。それでも、◯◯ショックと名前が付くほどの暴落ではありませんでした。日経平均が25日線・75日線を上抜けば強気ムードに転換するか…。さて今回は、テーマ性にもさらなる熱を帯びてきているデータセンター関連をチェックして参りますよ。
まず外せないのが、昨年「ガバメントクラウド整備のためのクラウドサービス」に認定された折にもご紹介したさくらインターネット<3778>ですねぇ。政府クラウドに関連した政府からの補助金の思惑もあり、25年3月期は過去最高益を更新する見通しです。同じくデータセンター運営のブロードバンドタワー<3776>も、直近の決算で業績改善しておりますし、出遅れとしても人気化なるかと注視中です。
データセンターでのネットワーク・クラウドサービスを手掛ける東計電算<4746>も、底堅いチャートで5月7日の決算発表後も注視ですな。独立系データセンター大手のアイネット<9600>も業績好調。直近のチャート(日足)は軟調ながら、底を打って切り返すか。新たなデータセンター建設の報道で、短期資金が流入する可能性もありそうです。
4月23日の上方修正が好感されたフリービット<3843>は、5Gも含めたIoTインフラ網構築において思惑があり、業績も過去最高益の水準です。チャート(日足)は落ち着いており、PERも割安で監視中。
昨年8月にもご紹介しておりますねぇ。フリービットと同様に、受変電設備・開閉装置などの電設・インフラ網を手掛ける正興電機製作所<6653>は好調な業績を背景にチャートも右肩上がりです。株価にもまだ過熱感が出てきていないところを見るとまだ上値を追う事になるでしょうか。
直近IPOからは、製造業向けにAIを用いたシステムやDXコンサルティングを提供するVRAIN Solution<135A >です。AI関連として物色されている同社は、4月15日の決算は好調ながら売りを浴びて底値圏での推移となっています。同社に限らずハイテク・グロース株への売り圧力は異常な気もしますので、バーゲン価格で拾える可能性もありそうです。
最後はMVNOやGPS管理のほかAI、ドローン、半導体製造装置関連としても注目されるFIG<4392>です。昨年11月の高値372円を上回って、上昇トレンドに乗っておりますな。テーマ性も豊富で業績好調ですので、どこまで下値を切り上げるか監視です。
さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。
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執筆者名:有限亭玉介
ブログ名:猫旦那のお株は天井知らず
以下是FISCO社交記者的個人投資者 “Tamasuke Limited”(博客:盈利股票信息 “貓丈夫的股票沒有上限”)撰寫的評論。FISCO正在努力通過與積極傳播信息的個人合作,向投資者傳播更多樣化的信息。
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※寫於 2024/5/6 14:00
再加上日元貶值,外國IT公司紛紛宣佈對日本數據中心進行巨額投資。在股市中,由於美國利率等原因,情況已經惡化,我想密切關注這種有利材料何時被納入股價,或者是否已經將其考慮在內...
再一次,我的名字叫Kyusuke Limited,我正在寫股票和貓博客 “盈利股票信息 “貓丈夫的股票沒有上限”。
外國投資者在日本進行此類與數據中心相關的資本投資這一事實背後似乎有政府雲(政府雲)。數字機構正在努力建設IT基礎設施,以便全國各地的地方政府可以降低成本並標準化服務。
微軟、亞馬遜、甲骨文和谷歌等知名公司已宣佈在日本投資。在專家看來,人們似乎對利用外國附屬公司的雲計算能否降低全國地方政府的成本持懷疑態度,但從某種意義上說,日本政府,從數字機構開始,將吸引投資,作爲投資者,應該受到歡迎。
除此之外,正如之前所說,由於對人工智能的需求不斷增長,對數據中心的投資也變得越來越活躍。如果將來要建造許多數據中心,看來所有公司,從構成數據中心的零件到維護和管理,都會有疑問。我想繼續關注與政府雲有關的新聞。
儘管最近的市場價格仍然不令人放心,但也給人的印象是它們已經習慣了高波動性。即便如此,它並沒有被命名爲〇〇衝擊。如果日經平均指數突破25日線和75日線,它會轉向看漲情緒嗎...好吧,這次,我要看看與數據中心相關的話題,這些話題正變得越來越激烈。
你不能錯過的第一件事是櫻花互聯網 <3778>,它是在去年獲得 “政府雲開發雲服務” 認證時推出的。還有人猜測政府將提供與政府雲相關的補貼,預計截至25/3的財政年度將創歷史新高。由於最近的財務業績,同時運營數據中心的寬帶塔(3776)業績有所改善,我們正在密切關注它是否會變得流行,即使已經很晚。
負責數據中心網絡和雲服務的東經電產(4746)即使在5月7日以穩健的圖表公佈財務業績後也受到密切關注。大型獨立數據中心公司iNet(9600)也表現良好。儘管最新的圖表(日線圖)表現疲軟,但它會觸底並回落嗎?由於有關新數據中心建設的報道,短期資金也有可能流入。
Freebit(3843)於4月23日向上修正受到了好評,該公司對包括5G在內的物聯網基礎設施網絡建設進行了猜測,其業績也創下了歷史新高的利潤水平。圖表(日線圖)平靜,市盈率也受到低價監控。
他們還於去年8月推出了它。與FreeBit類似,在表現強勁的背景下,精工電氣工廠(6653)的圖表也穩步上升,該公司處理電力接收和變電站設備、開關設備等的電氣裝置和基礎設施網絡。如果你看看那些仍然沒有股價過熱感的地方,他們還會追逐上漲嗎?
從@@ <135A >最近的首次公開募股開始,VRAIN Solution使用人工智能爲製造業提供系統和數字體驗諮詢。該公司被搜索爲與人工智能相關的公司,在4月15日的財務業績強勁的同時獲得了銷售額,並且價格處於最低水平。我還認爲,不限於公司的高科技成長股的拋售壓力是不正常的,因此它們似乎有可能以低廉的價格上漲。
最後,除了MVNO和GPS管理外,FIG(4392)還因與人工智能、無人機和半導體制造設備有關而備受關注。去年11月,它超過了372日元的高價,並且呈上升趨勢。主題很多,而且表現強勁,因此我們正在監測較低的價格是四捨五入的。
好吧,我已經談了很長時間,但是我的博客介紹了 “現在表現強勁的個股和主題股”。如果你有空閒時間,請看一看。我們期待與您和我們心愛的貓 “Al” 見面。
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作者姓名:Gyokusuke Kotei
博客名稱:貓丈夫的股票沒有上限