格隆匯5月11日｜國信證券研報指出，中航重機(600765.SH)23年歸母淨利潤13.3億元，同比增長11%。鍛鑄產品是公司第一大業務板塊，自2021年以來收入佔比超過75%。公司收購宏山鍛造80%股權，並獲得宏山鍛造持有的500MN 大型模鍛液壓設備，可在較短時間內投入高附加值鍛件訂單的生產。另外，公司募投項目建設持續推進，鍛鑄產能穩步擴張。公司是我國航空鍛造領域龍頭、高端裝備鍛件的核心供應商，與中國商飛、中國商發深度合作，同時是波音、空客、賽峯、羅羅、GE、ITP、IHI、Mettis等知名航空製造企業的鍛件供應商。該行認爲公司股價合理估值區間爲21.6-22.5元，對應2024年動態PE區間爲20.2-21.1倍，較公司當前股價有6%-10%的溢價空間。首次覆蓋，給予“增持”評級。
研报掘金丨国信证券：中航重机收购与自建并举，首予“增持”评级
研報掘金丨國信證券：中航重機收購與自建並舉，首予“增持”評級
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