格隆匯5月11日｜浙商證券研報指出，同仁堂(600085.SH)Q1業績開門紅，歸母淨利潤在去年同期高基數下實現雙位數增長，有望逐步解除市場對公司業績壓力的疑慮；24年後續三個季度基數壓力更小，業績增速或將逐季度提升。預計24年6月將召開股東大會，公司潛在國企改革的預期較強。公司爲國資老字號中藥龍頭，核心產品具備量價齊升的實力，近3/5/10年平均PE分別爲41.44x/38.33x/38.95x；考慮到公司具備“強品種品牌力+受政策不利影響極小+有潛在國企改革勢能”的特點，理應享受更高的估值溢價，目前公司均沒有向下變化，疊加股東大會催化和基金持股比例僅14.01%(截至23年底，含ETF等指數基金)，給予2024年42xPE，對應目標市值799億元，對應上漲空間31.02%。
研报掘金丨浙商证券：同仁堂Q1业绩开门红，理应享受更高的估值溢价
研報掘金丨浙商證券：同仁堂Q1業績開門紅，理應享受更高的估值溢價
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