近年来，在一系列政策指引下，我国数字经济发展迅速。

5月10日，国家数据局局长刘烈宏在国新办新闻发布会上表示，下一步将努力夯实数字底座。加速数字基础设施升级部署，加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设。

值得一提的是，前不久国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发了《数字经济2024年工作要点》，提出9方面落实举措：（1）适度超前布局数字基础设施，（2）加快构建数据基础制度，（3）深入推进产业数字化转型，（4）加快推动数字技术创新突破，（5）不断提升公共服务水平，（6）推动完善数字经济治理体系，（7）全面筑牢数字安全屏障，（8）主动拓展数字经济国际合作，（9）加强跨部门协同联动。

银河证券研报称，作为建设网络强国的基石和重要内容，数字信息基础设施正在成为衡量国家核心竞争力的重要标志。由于我国下游场景所需计算数量规模较大，叠加近年来政策的持续推动，算力产业链上游智算中心建设仍将保持较高景气度，同时国内外算力需求也将拉动光模块产业链市场规模的进一步提升，下游应用场景受政策及需求拉动，从0到1的不断突破将带动市场空间的逐步扩容。建议关注：

IDC龙头：奥飞数据，光环新网；

工业互联网：映翰通；

光通信产业链：中际旭创、新易盛、天孚通信，华工科技、光迅科技等；

温控产业链：英维克；

运营商：中国移动、中国电信、中国联通。

此外，东方证券研报也曾指出，算力已经成为继煤炭石油、电力之后的新基础能源，而数据的要素化也使得数据存储与计算需求大增。算力与存力、运力共同构成的数字基础设施未来将迎来政策驱动与加速发展，相关投资机会值得关注。建议关注海光、亚康股份、中科曙、首都在线、铜牛信息、优刻得-W、航天宏图、中科星图、佳缘科技、创意信息等。

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