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《大行》花旗升汽車之家(ATHM.US)目標價至31美元 經銷商數據產品推動增長

AASTOCKS ·  05/09 10:20

花旗報告指,汽車之家(ATHM.US)(02518.HK)首季盈利勝預期,受勝預期的線索服務(Leads generation)及成本控制推動。該行預期媒體服務收入下跌在第二季持續,受價格戰影響,縱使下跌幅度料在下半年因比較基數而收窄。該行亦預期公司的線索服務溫和增長情況,將在今年首季合約更新後持續,意味未來主要增長動力將來自為代理商提供的數據產品。

該行調整對公司今年至2026年盈利預測1%至2%,反映線索服務及盈利率勝預期,對該股ADR目標價由30美元上調至31美元,維持「買入」評級,基於6.3厘率及不高的估值,公司的淨現金水平已為目前市值96%。公司將於本月21日公布新一輪股息安排。

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