5月7日,恩捷股份獲中郵證券增持評級,近一個月恩捷股份獲得8份研報關注。
中郵證券的研報預計恩捷股份2024-2026年營業收入分別爲136.70億元、180.43億元、225.23億元,同比增長13.52%、31.99%、24.83%;預計歸母淨利潤爲17.24億元、26.17億元、33.45億元,同比增長-31.76%、51.79%、27.81%。研報認爲,全球化佈局繼續推進,產品和客戶結構有望優化。公司境外銷售收入20億元,同比增長超50%。公司匈牙利隔膜基地已完成建設,首條塗布膜產線已開機,首條基膜產線已貫通;美國市場初步規劃建設7億平塗布隔膜產線。隨着公司海外佈局的進一步落地,公司的產品和客戶結構將繼續優化。
風險提示:下游需求不及預期;市場競爭加劇風險;國內外政策變化風險。