格隆匯5月7日｜國泰君安研報指出，格力電器(000651.SZ)2023、24Q1業績符合預期，家空業務受益行業高景氣穩健增長，穩定分紅，匹配低估值仍具配置價值。考慮到當前白電龍頭估值中樞上行趨勢以及公司自身歷史估值水平，給予24年10xPE，上調目標價至55.2元，維持“增持”評級。2023年空調/生活電器/工業製品/智能裝備/綠色能源分別營收同比+12%/-12%/+32%/+55%/+51%，空調業務仍是公司絕對核心主業。C端家電多元化進程依舊較慢，B端高端製造表現相對更好。24Q1公司合同負債達到204.9億元，相較23年末+69億元，顯示出經銷商仍有良好的提貨意願，保障後期收入平穩增長。
研报掘金丨国泰君安：格力电器业绩符预期，维持“增持”评级
研報掘金丨國泰君安：格力電器業績符預期，維持“增持”評級
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